里程碑!今年全球半導(dǎo)體設(shè)備將突破1000億美元門檻 晶圓廠持續(xù)擴產(chǎn) 哪些公司迎來發(fā)展機遇?

6月14日，智通財經(jīng)APP獲悉，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布最新季度預(yù)測報告稱，預(yù)計2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出將同比增長20%，達(dá)到1090億美元的歷史最高水平。

這意味著繼2021年激增42%之后，全球半導(dǎo)體設(shè)備支出連續(xù)第三年大幅增長。SEMI還預(yù)計，2023年全球晶圓廠設(shè)備投資預(yù)計仍將保持強勁。

根據(jù)SEMI報告顯示，中國臺灣地區(qū)預(yù)計將在2022年引領(lǐng)各地晶圓廠設(shè)備支出，投資額同比增長52%至340億美元。

原因在于，臺積電持續(xù)加大投資，今年資本開支從去年的300億美元，飆升至400億~440億美元，2023年也將超過400億美元。臺積電擴大資本開支后，已經(jīng)超過原定的三年1000億美元開支規(guī)劃。

韓國緊隨其后，半導(dǎo)體設(shè)備支出為255億美元，同比增長7%;中國大陸為170億美元，同比下降14%;SEMI預(yù)計，今年歐洲/中東地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備投資將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的93億美元，雖然相對于其他地區(qū)的投資規(guī)模較小，但將實現(xiàn)同比176%的驚人增長。

此外，美洲地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備支出增速相對較弱。報告預(yù)計，美洲地區(qū)2022年半導(dǎo)體設(shè)備支出預(yù)計同比增長13%，2023年預(yù)計在此基礎(chǔ)上同比增長19%達(dá)到93億美元。

SEMI總裁兼首席執(zhí)行官阿吉特·馬諾查(Ajit Manocha)表示，今年全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將首次突破1000億美元的門檻，這一歷史性的里程碑為當(dāng)前行業(yè)前所未有的增長劃上了一個驚嘆號。

從國內(nèi)來看，芯片缺貨+國產(chǎn)化推動，本土晶圓廠擴產(chǎn)持續(xù)，帶動設(shè)備需求旺盛。

2020年以來，受疫情干擾供應(yīng)鏈以及消費電子、新能源等各類需求爆發(fā)，芯片持續(xù)缺貨。根據(jù)富昌電子數(shù)據(jù)，截至2022Q1，模擬芯片、MCU、功率器件等半導(dǎo)體產(chǎn)品交期普遍長達(dá)半年(26周)以上，部分產(chǎn)品長達(dá)52周，延續(xù)2021年的交期延長勢頭。截至2021Q4，中芯國際、華虹半導(dǎo)體等國內(nèi)主要本土晶圓廠的產(chǎn)能利用率高達(dá)100%左右，產(chǎn)能仍然緊缺。

在當(dāng)前行業(yè)供應(yīng)緊缺、政策支持背景下，國內(nèi)晶圓廠具有較強擴產(chǎn)意愿。根據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)12英寸晶圓廠總產(chǎn)能約115萬片/月，2022~2023年國內(nèi)本土晶圓廠擴產(chǎn)仍然有望處于快速爬升通道，2022年12英寸晶圓廠重點項目年新增產(chǎn)能超20萬片/月，2023年中芯京城、中芯東方、華力八廠、華虹九廠、長江存儲二期、長鑫二期、士蘭集科等項目有望帶動更多產(chǎn)能增量，拉動資本開支進(jìn)一步提升。

從國外來看，全球主流晶圓廠大多拋出擴產(chǎn)計劃，晶圓廠在地化或成為未來趨勢。

2022年2月，美國眾議院通過了《為芯片生產(chǎn)創(chuàng)造有益的激勵措施法案》，將投資520億美元用于加強美國半導(dǎo)體制造和研究。同時，歐盟也推出《歐洲芯片法案》，擬動員超過430億歐元的公共和私人投資強化歐洲的芯片研究、制造。此外，今年1月，日本也通過一項芯片補貼法案。在此背景下，臺積電2022年將建設(shè)兩座海外工廠，分別為美國亞利桑那州Fab21以及日本熊本工廠。

中信證券認(rèn)為，在當(dāng)前的地緣政治環(huán)境和供應(yīng)鏈重構(gòu)傾向下，未來政策支持下的各國在地化建廠或成為一大趨勢，相應(yīng)將持續(xù)拉動晶圓廠設(shè)備采購。

總的來說，在芯片缺貨背景下，全球晶圓廠擴產(chǎn)持續(xù)，有望拉動2022~2023年設(shè)備領(lǐng)域資本開支的持續(xù)提升。同時，各國對半導(dǎo)體制造本地化加大政策補貼力度，全球半導(dǎo)體設(shè)備采購有望持續(xù)景氣。

中信證券指出，當(dāng)前半導(dǎo)體設(shè)備交期普遍延長，部分交期長達(dá)1~2年，設(shè)備廠商在手訂單飽滿，在國產(chǎn)替代和國外供應(yīng)鏈緊張的環(huán)境之下，建議關(guān)注國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備商的加速發(fā)展機遇。推薦盛美上海、中微公司、北方華創(chuàng)、芯源微、華峰測控、長川科技、精測電子、華興源創(chuàng)、光力科技、江豐電子、新萊應(yīng)材、神工股份等。