概念追蹤 | 硅片大廠擬提價(jià)30% 擴(kuò)產(chǎn)潮下國內(nèi)廠商迎發(fā)展機(jī)遇(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，日本的半導(dǎo)體材料制造商正在提高價(jià)格。日本硅晶圓大廠勝高計(jì)劃在2022—2024年間將晶片制造商的長(zhǎng)期合約價(jià)格提高約30%。中金公司表示，未來三年硅片行業(yè)仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，近年來國內(nèi)企業(yè)已初步實(shí)現(xiàn)6英寸及以下硅片的本土化，12英寸硅片已打破國內(nèi)空白局面，中國大陸硅片市場(chǎng)占全球份額有望持續(xù)提升。

據(jù)報(bào)道，由于強(qiáng)勁的需求和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)收緊供應(yīng)，日本的半導(dǎo)體材料制造商正在提高價(jià)格。日本硅晶圓大廠勝高(Sumco)計(jì)劃在2022年至2024年間將晶片制造商的長(zhǎng)期合約價(jià)格提高約30%。該公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官M(fèi)ayuki Hashimoto表示：“我們無法滿足需求?！痹摴具€決定投資總額3500億日元（26億美元）在日本和臺(tái)灣地區(qū)建設(shè)新工廠，以提高產(chǎn)能。

據(jù)SEM1發(fā)布的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》，2022年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng)5％，達(dá)到247億美元。因?yàn)榧竟?jié)性疲軟，第一季度出貨金額季度環(huán)比下降10％。分地區(qū)來看，設(shè)備購買環(huán)比下降比較明顯的是中國臺(tái)灣和日本。北美地區(qū)今年依然延續(xù)大幅擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)，設(shè)備購買量同比增長(zhǎng)95％、環(huán)比增長(zhǎng)13.9％，這主要得益于臺(tái)積電和三星在美國新建生產(chǎn)線。

在全球消費(fèi)電子需求減弱、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速放緩的大背景下，還沒等到芯片廠家降價(jià)，多家晶圓代工廠卻再度傳來漲價(jià)消息。日前，晶圓代工巨頭臺(tái)積電將于明年1月起，全面調(diào)整晶圓代工價(jià)格，漲幅約6％。另一家晶圓代工大廠聯(lián)電計(jì)劃在2022年第二季進(jìn)行新一輪的漲價(jià)，漲價(jià)幅度約為4％。

紅塔證券指出，進(jìn)入5月份，半導(dǎo)體行業(yè)供需結(jié)構(gòu)改變較為明顯，在供給端，晶圓代工依然產(chǎn)能不足，多家大廠仍有漲價(jià)計(jì)劃，但是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，漲價(jià)主要集中在中高端芯片。不同于2021年，此波晶圓代工廠漲價(jià)主要為原物料成本上漲，因此漲價(jià)的可持續(xù)性不強(qiáng)，而且難以傳導(dǎo)到下游市場(chǎng)。

中金公司分析師江磊也表示，未來三年硅片行業(yè)仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，近年來國內(nèi)企業(yè)已初步實(shí)現(xiàn)6英寸及以下硅片的本土化，8英寸硅片本土化正在進(jìn)行中，12英寸硅片已打破國內(nèi)空白局面，中國大陸硅片市場(chǎng)占全球份額有望持續(xù)提升。目前擁有12英寸硅片生產(chǎn)能力的公司包括滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)、中環(huán)股份(002129.SZ)、立昂微(605358.SH)等。

相關(guān)概念股：

滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)：截至2021年底，公司12英寸半導(dǎo)體硅片30萬片/月產(chǎn)線已建設(shè)完成。

中環(huán)股份(002129.SZ)：半導(dǎo)體業(yè)務(wù)2021全年?duì)I收21.26億元，主要為半導(dǎo)體晶圓貢獻(xiàn)。

立昂微(605358.SH)：公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)仍6寸到12寸、輕摻到重?fù)?、N型到P型等領(lǐng)域全覆蓋，客戶包括中芯國際、華潤(rùn)微、華虹宏力、士蘭微等國內(nèi)主要晶囿廠及IDM廠商。