概念追蹤 | 深圳重磅文件加持 半導(dǎo)體高景氣下哪些細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注？(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市培育發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》，《計(jì)劃》指出到2025年，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破2500億元。半導(dǎo)體維持高景氣背景下，銀河證券建議，關(guān)注功率半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)、汽車(chē)電子、半導(dǎo)體材料與設(shè)備零部件、消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域。

6月6日，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)、深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)深圳市工業(yè)和信息化局深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《深圳市培育發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》，《計(jì)劃》指出到2025年，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破2500億元，形成3家以上營(yíng)收超過(guò)100億元和一批營(yíng)收超過(guò)10億元的設(shè)計(jì)企業(yè)，引進(jìn)和培育3家營(yíng)收超20億元的制造企業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)能級(jí)明顯提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。

近期，SEMI發(fā)布全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告，2022年Q1全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到247億美金，其中中國(guó)大陸達(dá)到75.7億美金，同比增長(zhǎng)達(dá)到27%。數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)共發(fā)生38起私募股權(quán)投融資事件，較上月29起增加31%；5月已披露融資事件的融資總額合計(jì)約46.29億元，較上月12.24億元增加278%。

銀河證券指出，汽車(chē)電動(dòng)化+智能化+網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)下，汽車(chē)電子單車(chē)價(jià)值量將顯著提升，分析師預(yù)計(jì)2020-2030年汽車(chē)全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速將維持在6.5%左右，預(yù)計(jì)到2030年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將突破3,000億美元。汽車(chē)電子信息有望接力智能手機(jī)成為電子行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力，汽車(chē)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)黃金發(fā)展期，成為未來(lái)十年電子行業(yè)最大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。建議關(guān)注功率半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)，東微半導(dǎo)(688261.SH)、斯達(dá)半導(dǎo)(603290.SH)、士蘭微(600460.SH)，車(chē)載SoC廠商北京君正(300223.SZ)、韋爾股份(603501.SH)，車(chē)規(guī)存儲(chǔ)廠商兆易創(chuàng)新(603986.SH)、東芯股份(688110.SH)，模組與系統(tǒng)集成企業(yè)德賽西威(002920.SZ)等。

同時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代加速，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體材料與設(shè)備零部件。半導(dǎo)體材料處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，是整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的底層基礎(chǔ)，全球市場(chǎng)規(guī)模近600億美元。中國(guó)大陸半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球平均水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前至少有10家以上本土企業(yè)致力于半導(dǎo)體零部件國(guó)產(chǎn)化，考慮到國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備零部件國(guó)產(chǎn)替代需求，銀河證券看好在這個(gè)領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司。建議關(guān)注拓荊科技(688072.SH)、江豐電子(300666.SZ)。

另外，銀河證券研報(bào)稱(chēng)，隨著信息消費(fèi)升級(jí)常態(tài)化以及“元宇宙”關(guān)注度提升，VR/AR有望成為新一代消費(fèi)終端。VR/AR關(guān)鍵器件如光學(xué)鏡片、屏幕等器件有望迎來(lái)快速發(fā)展。建議關(guān)注歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、長(zhǎng)盈精密(300115.SZ)、傳音控股(688036.SH)。

相關(guān)概念股：

士蘭微(600460.SH)：公司擬通過(guò)控股子公司杭州士蘭集昕微電子有限公司投資建設(shè)“年產(chǎn)36萬(wàn)片12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”。

江豐電子(300666.SZ)：公司新開(kāi)發(fā)的各種精密零部件產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于PVD、CVD、刻蝕機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備，在多家芯片制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

水晶光電(002273.SZ)：2021年，公司光學(xué)元器件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.22億元(同比增長(zhǎng)3.13%)，汽車(chē)電子(AR+)業(yè)務(wù)為公司帶來(lái)營(yíng)收1.21億元(同比增加95.28%)，實(shí)現(xiàn)毛利率36.52%(同比增長(zhǎng)17.15pct)。

韋爾股份(603501.SH): 2021年報(bào)顯示，公司車(chē)載CIS板塊收入約3.61億美元，同比增長(zhǎng)超80%。