A股機構動向參考 | 高景氣賽道 風口上的種業(yè)

【今日復盤】

五月收官之戰(zhàn)安全度過，國際指數(shù)編制公司MSCI 5月的指數(shù)季度調(diào)整將于今日收盤后正式生效。相關個股圓通速遞(600233.SH)、廣汽集團(601238.SH)、揚農(nóng)化工(600486.SH)等尾市出現(xiàn)拉升。北向資金今天凈流入138億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、中國中免(601888.SH)、東方財富(300059.SZ)等。

昨日最熱的復工復產(chǎn)題材早段一度還維持了熱度，但后面隨著賽道股的走強出現(xiàn)走弱。龍頭徐家匯(002561.SZ)沒有連板估計前期壓力偏大，但趨勢還在。

賽道股主要圍繞政策利好的光伏、綠電集體在走強，漲停的個股比較多，大品種上機數(shù)控(603185.SH)、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、特變電工(600089.SH)走勢穩(wěn)健。酒類個股作為復工復產(chǎn)受益板塊受到青睞，雞尾酒龍頭百潤股份(002568.SZ)底部首板，趨勢品種有古井貢酒(000596.SZ)。食品飲料類也是其中受益板塊，龍頭是次新的陽光乳業(yè)(001318.SZ)，首板辨識度高的有黑芝麻(000716.SZ)；消費電子這塊受蘋果下月開發(fā)者大會刺激也漲停了不少，果鏈標的重點看國光電器(002045.SZ)。

科創(chuàng)板次新股午后突然發(fā)飆，這兩天倍輕松(688793.SH)、萊特光電(688150.SH)連續(xù)拉出了20CM，有一些傳言，但都未證實。

題材方面果然出現(xiàn)較大分化，基建地產(chǎn)類出現(xiàn)快速殺跌，浙江建投(002761.SZ)、中交地產(chǎn)(000736.SZ)都被核按鈕，如果沒有后續(xù)政策催化，這條線基本走弱。國企改革題材在昨日高潮之后進入縮容炒作，除了幾個高標品種，低位一點的就剩下昨日提到的廣州國資委的廣州浪奇(000523.SZ)，還有今天新冒出的深圳國資委的沙河股份(00014.SZ)。后面傾向于炒作偏實質(zhì)性的題材。

昨日提到的兩個農(nóng)業(yè)股今天全部實現(xiàn)漲停，如金健米業(yè)(600127.SH)和龍頭農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)。糧食緊缺已經(jīng)成為了全球現(xiàn)象，今天發(fā)酵了不少個股。

醫(yī)藥類近期走勢沉寂，因為市場熱度不在，同時本身也缺少相關消息刺激，新華制藥(000756.SZ)今天盤中一度出現(xiàn)異動，但最終無功而返。

【光伏】

5月30日，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，就實現(xiàn)2030年我國風光發(fā)電裝機達到12億千瓦以上的目標，明確在創(chuàng)新開發(fā)利用模式、構建新型電力系統(tǒng)、深化“放管服”改革、支持引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、保障合理空間需求、充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護效益、完善財政金融政策等七個方面完善政策措施。

北玻股份(002613.SZ)：利用鋼結構房屋頂建造分布式光伏發(fā)電，目前已完成光伏屋頂約11萬平方米，積極爭取參與杭州亞運會相關項目建設。

【農(nóng)業(yè)】

全球通脹導致部分能源、糧食價格暴漲，多國食品 CPI 上行過快，這促使各國積被動進行糧食出口管制，借此來穩(wěn)定國內(nèi)供應及糧食價格。糧食保護主義正在蔓延，根據(jù)國際糧食政策研究所(IFPRI)公布數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突已導致23個國家轉(zhuǎn)向糧食保護主義，受限制農(nóng)產(chǎn)品在全球食品貿(mào)易中所占比例達 17%。去年以來，中央財政多次對實際種糧農(nóng)民發(fā)放一次性補貼，穩(wěn)定農(nóng)民收入，農(nóng)民種糧積極性提高帶動種植產(chǎn)業(yè)鏈高景氣。

農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)：國內(nèi)優(yōu)質(zhì)一體化種子生產(chǎn)商，小麥種子營占比14.25%，規(guī)模實力全國第一。

新農(nóng)開發(fā)(600359.SH)：國家級商品棉基地，擬定增募資8.2億元用于建設項目。

【掘金龍虎榜】

農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)：龍虎榜陣容豪華，機構席位與游資產(chǎn)生分歧，賣出7031萬元，買一是知名游資北京幫的席位買入1.27億元，買二是頂級游資葛老大的席位買入1.17億元，買四是頂級游資孫哥的席位大單對倒凈買入1924萬元，買五是知名游資蘇州幫的席位買入7199萬元，當日凈買入1.38億元，該股今日股價繼續(xù)創(chuàng)新高，預計走趨勢為主。

基本面分析：公司一季度凈利潤同比增長45倍，增長主要歸結于種子、酒糧訂單以及農(nóng)藥業(yè)務利潤的顯著增長。

酒糧業(yè)務發(fā)展勢頭良好，21年銷售酒糧6.08萬噸；營業(yè)收入為1.89億元，同比上漲190.29%。公司目前在國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)建有數(shù)十萬畝有機或綠色生產(chǎn)基地，與茅臺、劍南春等十多家酒企開展合作，泛麥8號等酒糧品種產(chǎn)量高，訂單收購又比市場價高10%，讓種植農(nóng)戶獲得雙重增收。

核心競爭力不斷提升：公司及所屬子公司通過自主或合作選育方式新增審定/登記新品種34個，這些新品種豐富了公司的品種結構，為公司保持市場競爭優(yōu)勢地位及可持續(xù)發(fā)展提供保障。

公司是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)一體化種子生產(chǎn)商，小麥種子營占比14.25%，規(guī)模實力全國第一。目前種業(yè)發(fā)展正處于政策機遇期，在國家有關政策的支持下，公司表示，將進一步做強做優(yōu)做大種業(yè)。

【機構調(diào)研】

國軒高科(002074.SZ)：近期獲易方達基金、招商基金、銀華基金、興證全球基金等機構密集調(diào)研。

基本面分析: 公司于5月27-28日在安徽合肥舉行第十一屆科技大會，會上發(fā)布了2款科技新品。第一款360Wh/kg三元半固態(tài)電池，公司宣布該款電池今年將實現(xiàn)裝車。搭載該三元半固態(tài)電池的電動車將實現(xiàn)1000公里續(xù)航，以及3.9s的百公里加速時間。第二款產(chǎn)品易佳電智能移動儲能充電樁是公司自主研發(fā)的首款ToC智能移動儲能充電產(chǎn)品，有利于彌補未來充電樁數(shù)量的不足。

公司宣布與大眾共同研發(fā)的第一代三元鋰電池和磷酸鐵鋰標準電芯已實現(xiàn)雙量產(chǎn)定點。其中三元鋰電池能量密度為635Wh/L，磷酸鐵鋰能量密度為435Wh/L。公司亦和德國團隊正開發(fā)面向歐洲客戶的下一代電芯。

海內(nèi)外布局前端鋰礦資源，有助提升盈利水平。5月20日，子公司宜春國軒礦業(yè)以4.6億元獲得宜豐鋰礦探礦權。預計22-23年江西碳酸鋰產(chǎn)出將達8000噸及3萬噸，2025年產(chǎn)能將達12萬噸。此外，公司亦在5月9日公告與JEMSE簽署在阿根廷開展鋰礦業(yè)務的合作協(xié)議。公司在海內(nèi)外的鋰礦布局，有利于穩(wěn)定碳酸鋰供應，降低采購成本，從而鞏固公司在動力鋰電池行業(yè)的市場地位。

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