概念追蹤 | 烈火烹油！光伏產(chǎn)業(yè)鏈再迎重磅利好 兩部門(mén)發(fā)文促新能源高質(zhì)量發(fā)展 (附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月30日，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。數(shù)據(jù)顯示，1-4月全國(guó)光伏新增裝機(jī)量16.88GW，其中4月新增裝機(jī)量3.67GW，同比增長(zhǎng)110%。光大證券表示，印度市場(chǎng)及俄烏局勢(shì)是光伏H1排產(chǎn)及出貨量持續(xù)較好的關(guān)鍵因素，疊加中國(guó)在2022Q2強(qiáng)化基建等因素，重點(diǎn)推薦隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。

5月30日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，推動(dòng)新能源在工業(yè)和建筑領(lǐng)域應(yīng)用。《方案》旨在錨定到2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%；鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)既有建筑等安裝光伏或太陽(yáng)能熱利用設(shè)施。

5月17日，國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。發(fā)電裝機(jī)容量方面，截至4月底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.1億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.7%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長(zhǎng)23.6%。聚焦光伏領(lǐng)域，1-4月光伏新增裝機(jī)量16.88GW，其中4月新增裝機(jī)量3.67GW，同比增長(zhǎng)110%，環(huán)比增長(zhǎng)56%。

海外方面，近日歐盟公布了名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃。為了減少對(duì)俄羅斯能源依賴(lài)、加快轉(zhuǎn)向綠色能源，未來(lái)五年內(nèi)將使用高達(dá)2100億歐元(約合2210億美元)的資金，建立專(zhuān)門(mén)的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略。計(jì)劃到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

東亞前海證券研報(bào)表示，歐洲光伏市場(chǎng)體量龐大，并且高度依賴(lài)我國(guó)光伏企業(yè)出口，根據(jù)PVInfoLink的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)對(duì)歐洲出口40.9GW，較前一年的26.7GW同比增長(zhǎng)54%，占據(jù)我國(guó)光伏組件出口總體份額的45%，2022年一季度歐洲向中國(guó)進(jìn)口16.7GW光伏組件，同比增長(zhǎng)145%，預(yù)計(jì)未來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍將持續(xù)受益于歐洲光伏需求迅猛增長(zhǎng)。

下游需求旺盛的背景下，硅料市場(chǎng)供應(yīng)依舊緊缺，價(jià)格漲勢(shì)仍在。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)，Q1國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共約15.9萬(wàn)噸。4月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.8萬(wàn)噸，環(huán)比+6.2%，同期進(jìn)口量預(yù)計(jì)在0.6萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)總供應(yīng)量約6.4萬(wàn)噸，與24GW左右硅片產(chǎn)量對(duì)應(yīng)的硅料需求相比，硅料供給略顯不足。

據(jù)PVInfolink，本周致密料漲2元/kg，漲幅0.8%；多晶硅片漲0.15元/片，漲幅5.4%；多晶電池片漲2分/W，漲幅2.2%；各種類(lèi)組件漲幅在0.8%-2.9%波動(dòng)。海通證券認(rèn)為，終端需求拉動(dòng)硅料價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)短期仍難以下跌，但是上漲空間也已經(jīng)在逐漸收窄。

光大證券表示，印度市場(chǎng)及俄烏局勢(shì)是光伏H1排產(chǎn)及出貨量持續(xù)較好的關(guān)鍵因素，疊加中國(guó)在2022Q2強(qiáng)化基建，以及2022H2硅料產(chǎn)能釋放后產(chǎn)業(yè)鏈整體將降本，重點(diǎn)推薦隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。其次，上游周期品價(jià)格Q2-Q3有望見(jiàn)頂，成本端壓力開(kāi)始緩解，結(jié)構(gòu)性供需緊缺等因素導(dǎo)致部分輔材存在漲價(jià)可能，重點(diǎn)推薦福萊特(601865.SH)。分析師指出，歐洲能源價(jià)格高企利于產(chǎn)品順價(jià)，布局歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能/光伏出海企業(yè)盈利Q2邊際向上，重點(diǎn)推薦陽(yáng)光電源(300274.SZ)。

相關(guān)概念股：

陽(yáng)光電源(300274.SZ)：有儲(chǔ)能加持且海外需求確定性較強(qiáng)的逆變器龍頭，主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運(yùn)維服務(wù)。

通威股份(600438.SH)：公司已成為擁有從上游高純晶硅生產(chǎn)、中游高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)、到終端光伏電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的光伏企業(yè)，形成了完整的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光伏新能源產(chǎn)業(yè)鏈條。

福萊特(601865.SH)：公開(kāi)資料顯示，福萊特光伏玻璃占比達(dá)總收入的80%以上，近幾年來(lái)，一直是福萊特收入來(lái)源的最大頭。其中，2021年光伏玻璃收入71.22億元，同比增長(zhǎng)36.28%。

隆基綠能(601012.SH)：公司主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)、電力。