A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 鋰礦磷礦受益新能源車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

【今日復(fù)盤】

滬指在3100點(diǎn)上方保持穩(wěn)健運(yùn)行，兩市又是超百余股漲停，市場(chǎng)做多氣氛圍依然濃厚。北向資金今日凈流出57.44億元，主要買入中遠(yuǎn)?？兀?01919.SH）、鹽湖股份（000792.SZ）、陜西煤業(yè)（601225.SH）等。

市場(chǎng)的熱點(diǎn)比較多，周末密集發(fā)酵的是有關(guān)猴痘的消息，和千金藤素有點(diǎn)類似。目前沒(méi)有特效藥，炒作路徑是美股GeoVax（有MVA技術(shù)）翻倍暴漲，國(guó)內(nèi)影子股博襖生物是參股方，而亞泰集團(tuán)（600881.SH）參股了博襖生物。另一條線是PCR檢測(cè)，主要有之江生物（688317.SH），國(guó)內(nèi)還沒(méi)發(fā)現(xiàn)案例，不知道這個(gè)檢測(cè)是不是能賣到海外賺錢。

賽道股持續(xù)受到追捧，汽車板塊陣容最強(qiáng)，比亞迪（002594.SZ）CTB技術(shù)暨海豹預(yù)售發(fā)布會(huì)火爆召開(kāi)，海豹5月21日晚預(yù)售近5萬(wàn)輛，合作產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā)，龍頭福達(dá)股份（603166.SH）再頂一字，通達(dá)動(dòng)力（002576.SZ）、科瑞技術(shù)（002957.SZ）也是一字板。上周五提到的安凱客車（000868.SZ）再度漲停。

光伏熱度不減，但開(kāi)始出現(xiàn)分化，龍頭中利集團(tuán)（002309.SZ）出現(xiàn)分歧板，清源股份（603628.SH）掉隊(duì)，底部有首板星帥爾（002860.SZ）。

國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見(jiàn)》，龍頭奧飛娛樂(lè)（002292.SZ）再度受到催化，這里面重點(diǎn)可看看成交所大股東博瑞傳播（600880.SH）。

提到的農(nóng)業(yè)板塊迎來(lái)催化，中央財(cái)政下達(dá)資金100億元再次向?qū)嶋H種糧農(nóng)民發(fā)放一次性農(nóng)資補(bǔ)貼，龍頭農(nóng)發(fā)種業(yè)（600313.SH）又是一個(gè)板。注意一下化肥這一塊趨勢(shì)很強(qiáng)，上游的磷化工又可以重視起來(lái)。

今天開(kāi)始出現(xiàn)反核力量，棕櫚股份（002431.SZ）地天板，估計(jì)是蹭的文化傳媒的熱度，但也有可能是提前在給基建類預(yù)熱，浙江建投（002761.SZ）、湖南發(fā)展（000722.SZ）尾市有搶籌跡象。北京首套房貸利率降至5%，深圳最低可至4.75%，地產(chǎn)應(yīng)該要?jiǎng)右幌铝?。另一個(gè)新華制藥（000756.SZ）出現(xiàn)反包，早前有消息稱月底的臨床數(shù)據(jù)要出來(lái)，應(yīng)該也比較接近了，從目前掌握的數(shù)據(jù)來(lái)看，似乎要優(yōu)于VV116這個(gè)線路。

鋰礦

5月21日，成都興能新材料持有的雅江縣斯諾威礦業(yè)54.29%股權(quán)，在京東破產(chǎn)拍賣平臺(tái)落錘，最終成交價(jià)超20億元，是起拍價(jià)335萬(wàn)元的597倍。斯諾威礦業(yè)擁有德扯弄巴特大鋰礦的探礦權(quán)。注意一下明天有Pilbara鋰精礦拍賣。近期“智利環(huán)境委員會(huì)提出礦產(chǎn)資源國(guó)有化議案、墨西哥政府批準(zhǔn)‘禁止向私人財(cái)團(tuán)提供開(kāi)采鋰礦的特許權(quán)’法案”等新聞接踵而至，對(duì)海外鋰礦資源的出口加工或海外投資者的投資方面，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)提升。相較之下，中國(guó)鋰礦資源開(kāi)采是大勢(shì)所趨。

西藏礦業(yè)(000762.SZ):擬轉(zhuǎn)讓子公司白銀扎布耶100%股權(quán)，“減負(fù)”后鋰鹽產(chǎn)業(yè)布局也將得到進(jìn)一步優(yōu)化，公司有望成為西藏鹽湖提鋰龍頭。

化工

截至2022年5月13日，磷礦石方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)報(bào)811元/噸，較年初上漲25.7%；黃磷方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)報(bào)38000元/噸，較年初上漲5.33%。一季度新能源汽車產(chǎn)量為134.6萬(wàn)輛，超過(guò)2019年全年產(chǎn)量水平。新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)原材料磷酸鐵鋰需求同步增長(zhǎng)。傳統(tǒng)磷肥行業(yè)景氣上行，對(duì)磷礦石等需求提升和價(jià)格增長(zhǎng)起到支撐作用。

川恒股份(002895.SZ):公司擁有共計(jì)5億噸磷礦資源，生產(chǎn)規(guī)?？傆?jì)350萬(wàn)噸產(chǎn)能，“小太子”牌飼料級(jí)磷酸二氫鈣市占率已多年穩(wěn)居行業(yè)首位。

云天化(600096.SH): 黃磷時(shí)隔兩個(gè)月報(bào)價(jià)突破4萬(wàn)，一季度凈利同比增長(zhǎng)186.15%，主要化肥產(chǎn)品價(jià)格上升。

【掘金龍虎榜】

新華制藥(000756.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通對(duì)倒凈賣出1970萬(wàn)元，買一是頂級(jí)游資葛老大的席位買入7758萬(wàn)元，買三是知名游資蘇南幫的席位買入3559萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入2580萬(wàn)元，該股如果再創(chuàng)新高，則有望啟動(dòng)二波行情。

基本面分析：22年4月26日公告，公司與河南真實(shí)生物科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，真實(shí)生物同意新華制藥為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品在中國(guó)及經(jīng)雙方同意的其他國(guó)家的產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商。公司表示，該戰(zhàn)略合作協(xié)議并無(wú)排他性，新華制藥并非真實(shí)生物的唯一合作方。阿茲夫定三期臨床實(shí)驗(yàn)已經(jīng)完成，有望成為第一款真正自主可控的國(guó)產(chǎn)口服新冠特效藥。

根據(jù)最新資料顯示，使用阿茲夫定這些病人大都是確診為陽(yáng)性后有一段時(shí)間的病人，平時(shí)時(shí)間為23.65?±?16.80 天(3–62天)，屬于遲遲沒(méi)有轉(zhuǎn)陰恢復(fù)的病人，其中有11例，是做了其他藥物治療無(wú)效的病人，平均治療時(shí)間為16.36?±?9.91天，但是服用了阿茲夫定后，1.73?±?0.79天后就轉(zhuǎn)陰了，9.09?±?7.27天后就出院了，阿茲夫定治療時(shí)間為6.00?±?3.03天。如果數(shù)據(jù)屬實(shí)，這個(gè)療效是相當(dāng)不錯(cuò)的，有望率先獲得批準(zhǔn)，就等正式的消息出來(lái)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

金固股份(002488.SZ）：近期獲嘉實(shí)基金、德邦基金、銀華基金、中銀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司公告，于近日收到北汽重卡的供應(yīng)商定點(diǎn)通知函，公司將作為北汽重卡某項(xiàng)目的車輪總成開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，

亮點(diǎn)：穩(wěn)步發(fā)展鋼輪主業(yè)。相較傳統(tǒng)鋼輪，阿凡達(dá)車輪重量大幅下降，可媲美鋁輪甚至更輕，而成本卻只有鋁輪轂的一半左右，具備外觀新穎、重量輕、精度高、成本低等優(yōu)勢(shì)。目前阿凡達(dá)車輪已為國(guó)內(nèi)多家商用車主機(jī)廠批量供貨，并已送到戴姆勒等國(guó)際商用車主機(jī)廠路試，有望逐步切入乘用車及新能源汽車領(lǐng)域。未來(lái)三年，公司計(jì)劃布局10條阿凡達(dá)車輪產(chǎn)線，預(yù)計(jì)全部投產(chǎn)后，阿凡達(dá)車輪年產(chǎn)銷量將達(dá)到1000萬(wàn)只。此外，與公司傳統(tǒng)產(chǎn)品相比，阿凡達(dá)車輪毛利率提升較為明顯，預(yù)計(jì)當(dāng)阿凡達(dá)產(chǎn)品的銷量進(jìn)一步提升后，將對(duì)業(yè)績(jī)帶來(lái)積極影響。

未來(lái)的核心戰(zhàn)略：圍繞阿凡達(dá)低碳車輪，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，在全國(guó)乃至全球布局阿凡達(dá)低碳車輪生產(chǎn)線，滿足市場(chǎng)需求。

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請(qǐng)登錄【智通財(cái)經(jīng)】APP查詢。