新奧能源(02688)：5.5億美元綠色優(yōu)先票據(jù)擬于5月17日前后發(fā)行

智通財經(jīng)APP訊，新奧能源(02688)公布，于2022年5月11日，該公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(香港上海匯豐銀行有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc 、 Citigroup Global Markets Inc.、德意志銀行新加坡分行、瑞穗證券亞洲有限公司、澳新銀行集團(tuán)有限公司、法國巴黎銀行、三菱日聯(lián)證券亞洲有限公司、法國外貿(mào)銀行及渣打銀行)就發(fā)行及銷售5.5億美元于2027年到期的4.625%綠色優(yōu)先票據(jù)訂立認(rèn)購協(xié)議。

該公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已獲聯(lián)交所授出票據(jù)上市的資格確認(rèn)。票據(jù)于聯(lián)交所上市及任何票據(jù)于聯(lián)交所報價不應(yīng)視的為該公司或票據(jù)的價值指標(biāo)。預(yù)期票據(jù)將于2022年5月17日前后發(fā)行。

公告稱，票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.568%。于到期時，票據(jù)應(yīng)按其本金額全額支付。 票據(jù)將自2022年5月17日起按年利率4.625厘計息，并自2022年11月17日開始，于各年的5月17日及11月17日每半年支付前期利息。

公告稱，該公司擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于該集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)的再融資，為資本或運營支出提供資金和╱或進(jìn)行再融資，包括并不限于新的或現(xiàn)有的根據(jù)綠色融資框架下所述若干訂明合資格標(biāo)準(zhǔn)，能促進(jìn)綠色及低碳經(jīng)濟(jì)、改善污染控制及能效以及提供清晰的環(huán)境可持續(xù)發(fā)展及氣候變動效益的綠色項目的研發(fā)、建設(shè)、收購和運營。