新奧能源(02688)擬發(fā)行綠色優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，新奧能源(02688)發(fā)布公告，該公司擬發(fā)行綠色優(yōu)先票據(jù)，有關(guān)票據(jù)將僅發(fā)售予專業(yè)投資者。就建議票據(jù)發(fā)行而言，公司有意于2022年5月5日或前后開始僅向?qū)I(yè)投資者進行一連串簡報。

香港上海匯豐銀行有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、CitigroupGlobal Markets Inc.、德意志銀行新加坡分行、瑞穗證券亞洲有限公司、澳新銀行集團有限公司、法國巴黎銀行、三菱日聯(lián)證券亞洲有限公司、法國外貿(mào)銀行及渣打銀行將擔任建議票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于集團現(xiàn)有債務的再融資，為資本或運營支出提供資金和╱或進行再融資，包括并不限于新的或現(xiàn)有的根據(jù)綠色融資框架下所述若干訂明合資格標準，能促進綠色及低碳經(jīng)濟、改善污染控制及能效以及提供清晰的環(huán)境可持續(xù)發(fā)展及氣候變動效益的綠色項目的研發(fā)、建設、收購和運營。