美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 油價持續(xù)回落

盤前市場動向

1.5月10日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.63%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.79%，納指期貨漲1.27%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲1.37%，英國富時100指數(shù)漲0.77%，法國CAC40指數(shù)漲1.01%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.23%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.09%，報101.97美元/桶;布倫特原油跌1.25%，報104.62美元/桶。

市場消息

美聯(lián)儲威廉姆斯：2024年通脹將接近2%的目標(biāo)，預(yù)計2022年的GDP增長率將在2%左右，失業(yè)率將保持在目前的低水平。美聯(lián)儲的任務(wù)很艱巨，但要想讓美國經(jīng)濟恢復(fù)平衡、價格穩(wěn)定，這并非不可克服的。我們的行動將冷卻需求，導(dǎo)致供應(yīng)短缺的因素將得到解決。美聯(lián)儲需要依賴數(shù)據(jù)，根據(jù)情況調(diào)整政策行動。

德銀美銀同時喊話：標(biāo)普500指數(shù)下跌趨勢未止。德意志銀行分析師預(yù)測，標(biāo)普500指數(shù)將在2023年下跌20%，進(jìn)入熊市。而美國銀行全球研究策略師在上周警告稱，市場將受到“利率沖擊”，預(yù)計股市仍會繼續(xù)下跌。此外，富國銀行的高級全球市場策略師Sameer Samana此前表示，如果標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌至技術(shù)支撐位4100點以下，則該指數(shù)有三分之一的機會進(jìn)入熊市(標(biāo)普500指數(shù)周一美股收盤已跌破4000點)。

美股哀鴻遍野，小摩仍建議抄底。摩根大通全球市場策略師Marko Kolanovic表示，現(xiàn)在還不是放棄股票或大宗商品的時候。他在一份報告中寫道:"我們保持風(fēng)險偏好，持有股票和大宗商品，減持債券和現(xiàn)金。過去一周的拋售似乎過頭了，在很大程度上是由技術(shù)流、恐懼和市場流動性差推動的，而不是由基本面發(fā)展推動的?！?/p>

歐盟對俄羅斯石油禁令無法達(dá)成一致。在馬耳他和占?xì)W盟船運總運力一半以上的海運大國希臘艱難游說后，歐盟放棄了禁運俄羅斯石油的提議。一些成員國最近會談時表示，有效的禁運應(yīng)該讓英美等歐盟以外地區(qū)的國家參與進(jìn)來，尤其是考慮到美國可能對很多貨輪會懸掛國旗的國家、比如利比里亞、馬紹爾群島和巴拿馬施加影響。此外，盡管歐盟委員會主席馮德萊恩周一親自到訪匈牙利并和匈總理歐爾班會晤，匈牙利仍然未能支持歐盟的禁令提議。

沙特、阿聯(lián)酋石油部長：所有能源閑置產(chǎn)能都在減少。沙特石油部長Abdulaziz bin Salman王儲周二表示，最近成品油價格的飆升前所未見。他指出：“世界需要清醒地認(rèn)識到這種現(xiàn)實。世界正從各個層面耗盡能源產(chǎn)能?！贝送?，阿聯(lián)酋能源部長Suhail al Mazrouei同樣表示，如果全球沒有更多的投資，OPEC+將無法保證在需求完全從疫情中恢復(fù)時提供充足的石油供應(yīng)。

個股消息

Peloton(PTON.US)Q3業(yè)績崩塌，盤前跌超26%。Peloton2022年第三財季業(yè)績顯示，營收同比下降24%至9.643億美元，低于華爾街預(yù)估的9.716億美元;凈虧損為7.571億美元，大幅高于共識預(yù)期的凈虧損1.321億美元，上年同期為凈虧損860萬美元。與此同時，Peloton預(yù)計第四財季營收為6.75億-7億美元，遠(yuǎn)低于分析師平均預(yù)期8.209億美元;調(diào)整后的EBITDA指引為-1.15億至-1.2億美元，而市場預(yù)期為-1990萬美元。Peloton下調(diào)了業(yè)績指引，主要是因為“需求疲軟”以及最近硬件產(chǎn)品降價。

理想汽車(LI.US)收入總額為95.62億元，環(huán)比減少10.0%。車輛銷售收入為人民幣93.1億元(14.7億美元)，環(huán)比減少10.3%。收入總額為人民幣95.62億元(15.1億美元)，環(huán)比減少10.0%。毛利為人民幣21.6億元，環(huán)比減少9.1%。歸屬于普通股股東的凈虧損為1086.6萬元，同比收窄96.98%;每股凈虧損0.01元。

輝瑞(PFE.US)斥資116億美元收購Biohaven(BHVN.US)。輝瑞宣布與生物制藥公司Biohaven Pharmaceutical達(dá)成協(xié)議，將以116億美元的現(xiàn)金收購Biohaven。根據(jù)協(xié)議，輝瑞將以每股148.50美元現(xiàn)金的價格收購輝瑞尚未持有的所有Biohaven流通股，這一價格較Biohaven在宣布交易前三個月的成交量加權(quán)的平均售價111.70美元溢價33%。雙方董事會均一致批準(zhǔn)了該筆交易，并預(yù)計交易將于2023年初完成。資料顯示，Biohaven是一家商業(yè)化階段生物制藥公司，其開發(fā)的NURTEC?ODT(Rimegepant)是首個且唯一一個具有快速溶解口腔崩解片劑型的CGRP受體拮抗劑，也是目前唯一一款獲批可同時用于治療和預(yù)防偏頭痛的口服CGRP受體拮抗劑。受此消息提振，截至發(fā)稿，Biohaven周二美股盤前暴漲超71%。

菲利普莫里斯(PM.US)或出資150億美元收購瑞典火柴(SWMAY.US)。美國煙草公司菲利普莫里斯(PM.US)和瑞典煙草公司瑞典火柴(SWMAY.US)分別在聲明中證實，正在就收購后者進(jìn)行談判。兩家公司表示，目前還不確定是否會發(fā)出收購要約，也不確定任何潛在收購要約的條款。此前有報道稱，菲利普莫里斯正就收購瑞典火柴進(jìn)行深入談判，交易價值可能在150億美元左右。知情人士透露，兩家公司之間的談判最早可能在本周達(dá)成協(xié)議。菲利普莫里斯計劃減少對傳統(tǒng)香煙銷售的依賴，收購瑞典火柴將是這一計劃的重要環(huán)節(jié)，交易將擴大菲利普莫里斯的無煙氣尼古丁業(yè)務(wù)。這一收購將是去年初以來最大并購案、至少史上第五大并購交易。

臺積電(TSM.US)今日通知客戶明年全面漲價6％。晶圓代工廠臺積電今日通知客戶，明年1月起將全面調(diào)漲晶圓代工價格，漲幅6％。部分臺積電客戶已證實接獲漲價通知。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

20:30 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克介紹并主持亞特蘭大聯(lián)儲金融市場會議的討論

21:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金就通脹發(fā)表講話

23:30 美國總統(tǒng)拜登就通脹問題發(fā)表講話

次日凌晨4:30：美國當(dāng)周API原油庫存

業(yè)績預(yù)告

周三早間：西方石油(OXY.US)，Roblox(RBLX.US)，Coinbase(COIN.US)，SoFi Technologies(SOFI.US)

周三盤前：武田制藥(TAK.US)