鎳價飛漲，巨頭瞄上全球鋰電池回收這個新賽道

近日，大宗商品期貨市場上上演了一幕幕“暴漲”。

俄烏沖突帶來的斷供擔憂疊加期貨市場上出現(xiàn)的逼空行情，使得鎳價已經突破了每噸10萬美元的大關?！把嚒眱r格異動也引發(fā)了產業(yè)鏈條上的混亂，不銹鋼制造商主要使用鎳生鐵，而電池制造商則使用硫酸鎳，本周二倫敦金屬交易所LME暫停鎳交易后更是引發(fā)價格擠壓。

同樣暴漲的還有鋰，去年8月份電池級碳酸鋰報價在10萬元/噸上下，到現(xiàn)如今的近50萬元/噸，高達400%的漲幅也一樣讓人“嘆為觀止”。

作為生產鋰電池的重要原料，鋰、鈷、鎳原材料的上漲對鋰電池的供需也造成極大的沖擊，“瘋狂”之勢不僅發(fā)生在原材料供應端，在廢舊動力電池回收領域也同樣如此。從起初動力電池回收價格與新貨相比只有六成，如今已出現(xiàn)價格倒掛現(xiàn)象，同樣引發(fā)諸多擔憂。

如此看來，鋰電池的回收再利用，也成為一個規(guī)模正在不斷增長的藍海市場。

鋰電池的市場規(guī)模究竟有多大，引得巨頭紛紛布局

現(xiàn)代社會中，鋰電池被廣泛用于各類電子產品和電動汽車當中，過去一些年，鋰電池市場規(guī)模不斷擴大，2020年時約為442億美元，預計到2025年可升至944億美元。

增長最主要的動力則來自于電動汽車的強勁需求。預計到2025年時，全球上路行駛的汽車中電動汽車將占到10%，并在2040年時進一步增長到58%。

全天候科技稍早前文章提及，乘聯(lián)會披露的新能源領域數(shù)據(jù)來看，2022年2月，國內新能源乘用車批發(fā)、零售量分別增長189.1%、180.5%，達31.7萬臺、27.2萬臺。環(huán)比雖有下降，但好于歷年2月走勢。

據(jù)央視財經報道稱，全球鋰電池回收市場規(guī)模在2020年約36億美元，但在2026年有望增長至107億美元，期間復合年均增長率高達19.4%。

成本走高，“狼多肉少”，電池回收成新賽道

面對俄羅斯與烏克蘭的沖突進一步加劇了部分原材料的供應緊缺(俄羅斯是世界第三大鎳生產國)，原材料市場上的斷供更引發(fā)擔憂。

據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，3月7日電池級碳酸鋰價格再次上漲，目前已經達到50.25萬元/噸，光大證券也指出，鋰礦價格持續(xù)高位背景下，鋰電回收經濟性凸顯。

此外，按照摩根士丹利的估計，鎳價的飛漲可能導致一輛電動汽車的生產成本增加1000美元(約6300元人民幣)。

特斯拉（TSLA.US）、大眾、通用、福特(F.US)等一眾巨頭早就在全世界范圍內開展了鋰、鈷、鎳礦的資源爭奪戰(zhàn)。

特斯拉等一眾巨頭：瘋狂“囤積”鋰鎳資源，到加碼動力電池回收

早在2020年的特斯拉電池日活動上，特斯拉官方宣布，計劃上線電池回收服務，所回收的鋰離子電池組將由指定工廠進行處理并回收再利用。2020年9月，特斯拉就在中國推出了電池回收服務，承諾報廢的鋰離子電池均不做填埋處理，而由專業(yè)指定工廠的合格專業(yè)人員處理，可100%回收利用。

2021年8月，特斯拉發(fā)布了《2020年影響報告》，描述了該公司正在采用一種“閉環(huán)”程序，使其能100%地將其電池留在垃圾填埋場之外。特斯拉在報告中寫道：“我們的報廢鋰離子電池沒有一塊被送往垃圾填埋場，100%被回收。我們積極貫徹循環(huán)經濟原則?！?/p>

雷諾也在2020年10月通過其SmartHubs項目宣布參與電池回收。該公司聲稱，西薩塞克斯郡的能源系統(tǒng)由1千個二手電動汽車電池組成，將為社會住房、交通、基礎設施、私人住宅和當?shù)仄髽I(yè)提供更清潔、更低成本的能源。

從梯次利用、回收材料到改進技術，車企也在進行不一樣的嘗試。2021年4月，瑞典汽車制造商沃爾沃重申其承諾，到2040年成為一個“循環(huán)型企業(yè)”，創(chuàng)造閉環(huán)，將回收其汽車中的所有材料。

除了沃爾沃，日產汽車已經將來自聆風的二次電池用于工業(yè)和家庭設施的靜態(tài)儲能，并提供了現(xiàn)成的家庭或商業(yè)儲能裝置，稱為xStorage。作為特斯拉Powerwall的競爭對手，日產的不同之處在于，你可以選擇用新電池或二手電池。

本田也宣布了其二手混合動力和電動汽車電池的計劃。本田的歐洲分部將與法國新生代金屬公司(SNAM)合作，收集和回收電池，用于二次使用或提取有價值的元素。

寶馬在2020年10月宣布，它將與能源公司Off Grid Energy合作，為報廢的寶馬和MINI電動和混合動力車型的電池創(chuàng)造可持續(xù)的二次利用解決方案。

動力電池回收有多“香”?多家鋰電巨頭紛紛進場

除了汽車行業(yè)的龍頭以外，在新能源動力電池退役規(guī)模持續(xù)增長的預期下，目前電池回收行業(yè)中已相繼涌入了許多企業(yè)，2020年我國的動力電池回收企業(yè)注冊量約為2579家，較2019年增長約253.3%。不過，據(jù)悉在上述的注冊企業(yè)中，多數(shù)屬于中小企業(yè)，其中注冊資本在100萬以下的企業(yè)占比約為25%，注冊資本在100-500萬之間的企業(yè)占比約為35%。

雖然目前廢舊動力電池回收行業(yè)中絕大部分都是中小型競爭者。而根據(jù)我國工信部所發(fā)布的《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，截至2021年年底，有27家符合我國電池回收行業(yè)標準的企業(yè)，其中包括寧德時代、格林美、天賜材料、國軒高科、比亞迪等多家大體量的鋰電巨頭。

不久前，天奇股份發(fā)布公告稱將與京東科技信息技術有限公司進一步推動廢舊鋰電池綠色供應鏈管理體系，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+回收”場景資源共享和優(yōu)勢互補，打造鋰電池循環(huán)再利用生態(tài)體系。京東科技將利用自身供應鏈、云計算和大數(shù)據(jù)、物流系統(tǒng)搭建及管理能力，全面助力天奇股份“動力電池循環(huán)產業(yè)一體化互聯(lián)網(wǎng)平臺”落地和運營。

除了可期的市場規(guī)模以及不斷上升的成本壓力，華爾街見聞《為什么這個時間點要關注電池回收賽道?》提及，動力電池回收也具有非凡的意義：動力電池金屬材料回收不僅符合碳中和愿景，又能緩解我國對于鋰鈷鎳等金屬的供應依賴。當前我國進行動力電池回收和梯次利用有其必要性，主要是出于環(huán)保和資源安全兩個角度。

本文轉自華爾街見聞，作者：粥七；智通財經編輯：李程