中原銀行(01216)6月30日公開招股 預計7月19日掛牌

智通財經了解到，6月30日期，河南省最大城商行——中原銀行(01216)在港開始公開招股。

中原銀行計劃全球發(fā)行33億股H股，每股招股價2.42至2.53元，最高集資83.49億港元。香港公開發(fā)售由2017年6月30日至7月11日，預計7月19日正式掛牌。據(jù)智財經了解，全球發(fā)行的33億股H股當中，包括初步提呈的29.7億股H股國際發(fā)售股份及3.3億股H股香港發(fā)售股份。

在基石投資者方面，智通財經獲悉，中原銀行此次引入三名基石投資者，包括中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天坤投資認購7.26億H股、上海華信投資認購14.04億港元，以及中科創(chuàng)資本認購7.88億港元，基石投資者認購股票總額合共約占此次集資總額的49%。

以招股價的中間價每股2.48元計，倘若未行使超額配股權，上市所得的集資凈額共有72.03億元。在資金用途方面，中原銀行表示，經扣除全球發(fā)售的承銷傭金及開支后，全球發(fā)售所得款項凈額會用于強化中原銀行的資本基礎，以支持銀行業(yè)務的持續(xù)增長。

據(jù)智通財經了解，中原銀行是河南省最大的城市商業(yè)銀行，也是該省唯一一家省級城市商業(yè)銀行。根據(jù)中國銀監(jiān)會河南監(jiān)管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業(yè)收入及網(wǎng)點總數(shù)計均排名第一。

中原銀行投資打造了覆蓋河南全省的業(yè)務網(wǎng)絡：截至2016年12月31日，公司的業(yè)務網(wǎng)絡包括一個總行營業(yè)部、17家分行、421家支行(包括305家城區(qū)支行、116家縣域支行)，共439個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋18個省轄市及82個縣，達到省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。中原銀行于2015年及2016年連續(xù)兩年獲中國社科院金融研究所、金融時報評為“年度最佳城市商業(yè)銀行”。

中原銀行目前的前三大股東分別為河南投資集團有限公司，持股比例為9.02%，永城煤電控股集團所持股份約為7.8%，河南能源化工集團有限公司所持股份約為8.32%。其中，河南省投資集團為中原銀行最大股東及國有股東之一，由河南省發(fā)改委全資擁有。