中原銀行(01216)發(fā)行33億股 預(yù)期7月19日上市

智通財經(jīng)30日訊，中原銀行(01216)6月30日-7月11日招股，公司發(fā)行33億股，包括中原銀行發(fā)行的30億股及售股股東提呈發(fā)售的3億股。其中90%為配售，10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價2.42港元-2.53港元(單位下同);每手1000股，預(yù)期7月19日上市。

公司是河南省最大的城市商業(yè)銀行，2014年至2016年，公司凈利潤由人民幣26.68億元增至33.6億元，復(fù)合年增長率為12.2%。

2014年至2016年，公司核心一級資本充足率由16.98%下降至14.77%，及進一步下降至11.24%，下降主要由于總資產(chǎn)迅速增長導(dǎo)致公司的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增加，速度超過補充資本。不良貸款率則由2015年的1.95%降至2016年的1.86%。

于2017年4月6日，公司股東批準2017至2019財政年度的股息政策。根據(jù)此政策，董事會將向股東建議批準分配不少于2017至2019財政年度各年末可分配利潤的65%的股息。

公司基礎(chǔ)投資者包括中民投旗下中民未來附屬天堃投資認購7.26億股，上海華信集團(香港)認購額1.8億美元、中科創(chuàng)資本認購額則為1.01億美元。

所得款項凈額72.03億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，用于充實資本金。