新股公告 | 樂普生物-B(02157)擬發(fā)行約1.27億股 引入維梧資本等基石

智通財經(jīng)APP訊，樂普生物-B(02157)于2022年2月10日-2月15日招股，公司擬發(fā)行約1.27億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%的超額配股權(quán)，每股發(fā)售價為6.87港元-7.38港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2022年2月23日在聯(lián)交所開始買賣。

公司于2018年1月19日注冊成立，是一家聚焦于腫瘤治療領(lǐng)域的生物制藥企業(yè)。公司已構(gòu)建多個腫瘤產(chǎn)品管線。截至最后實際可行日期，公司的產(chǎn)品管線中有八種臨床階段候選藥物(包括透過收購相關(guān)附屬公司的全部股權(quán)或控股權(quán)而獲得的四種核心產(chǎn)品，其中三種受限于許可引進安排及一種透過合營企業(yè)共同開發(fā);三種臨床前候選藥物及叁種臨床階段的候選藥物的聯(lián)合療法。公司的八種臨床階段候選藥物中有五種屬于靶向療法，三種屬于免疫治療藥物，這三種中的兩種屬于免疫檢查點藥物及一種屬于溶瘤病毒藥物。截至最后實際可行日期，公司已啟動28項臨床試驗，其中三項已進入注冊性試驗階段及兩項正在美國進行。

公司估計，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股7.13港元，公司將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約8.042億港元，其中，將分配所得款項凈額約68.5%為核心產(chǎn)品撥資;6.3%為公司的其他主要臨床階段候選藥物及公司的主要臨床前候選藥物撥資;15.8%用于收購有潛力的技術(shù)及資產(chǎn)及擴張公司的候選藥物管線，包括發(fā)現(xiàn)新候選藥物及業(yè)務(wù)開發(fā)活動，及履行公司向翰思收購HX008項下的持續(xù)付款責(zé)任;及9.4%用作一般公司用途。

此外，公司已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認購最高總投資金額5000萬美元可購買的相關(guān)發(fā)售股份數(shù)目?；诎l(fā)售價每股7.13港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)將為5464.8萬股，占發(fā)售股份的約43.07% 及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約3.29%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)?；顿Y者包括維梧資本(由Vivo Capital LLC管理)及King Star。