隔夜美股丨三大指數(shù)高開低走收盤漲跌不一，美元、美債收益率飆升

智通財經(jīng)APP獲悉，受強勁企業(yè)業(yè)績支持，三大股指集體高開。美聯(lián)儲議息結(jié)果公布后，道指周三曾再次逼近日內(nèi)位高位，升幅約500點，其后急轉(zhuǎn)為倒跌超過360點；標指與納指升幅一度進一步擴大，其后都轉(zhuǎn)跌。10年期美債收益率最近四日首度上破1.8%，兩年期美國收益率漲幅擴大至5.6個基點至1.08%上方，創(chuàng)2020年3月以來最大漲幅。

【美股】截止收盤，道指跌129.64點，跌幅0.38%，報34168.09點；納指漲2.82點，漲幅0.02%，報13542.12點；標普500指數(shù)跌6.52點，跌幅0.15%，報4349.93點。激光雷達概念股逆市上揚，貴金屬股、熱門中概股下跌。DraftKings(DKNG.US)收漲5.23%，波音(BA.US)收跌4.82%，Verizon(VZ.US)收跌3.55%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲2.22%，英國富時100指數(shù)漲1.33%，法國CAC40指數(shù)漲2.11%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.12%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.44%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.41%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.73%，越南VN30指數(shù)漲0.6%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.7%，泰國SET指數(shù)漲0.27%，菲律賓綜合股價指數(shù)跌0.47%，印度孟買30指數(shù)漲0.64%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)漲0.45%。

【外匯】美元指數(shù)沖上96.50，創(chuàng)去年12月下旬以來新高。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.53%，報96.51。

【加密貨幣】加密貨幣漲跌不一。比特幣跌超1%，報36,560.5美元；以太坊漲超1%，報2,450.56美元。

【黃金】COMEX 2月黃金期貨結(jié)算價下跌22.8美元，報1829.7美元/盎司，跌幅1.23%，收于一周多來的最低水平，此前一天金價創(chuàng)兩個月新高。在美聯(lián)儲表示將很快適當加息后，電子交易中的黃金期貨價格幾乎沒有反應。經(jīng)濟學人智庫全球經(jīng)濟學家Matthew Sherwood表示，正如預期的那樣，美聯(lián)儲“發(fā)出了將在3月開始加息的更強烈信號，同時還將結(jié)束其資產(chǎn)購買計劃?！?/p>

【原油】國際原油期貨結(jié)算價漲約2%，WTI 3月原油期貨結(jié)算價收漲1.75美元，漲幅2.04%，報87.35美元/桶。布倫特原油自2014年10月以來首次升至每桶90美元。國際能源署上周表示，石油市場的供應比預期更為緊張。在一系列供應中斷導致庫存下滑的情況下，該機構上調(diào)了石油需求預期。與此同時，隨著俄羅斯陳兵俄烏邊境，地緣政治風險正在上升。高盛預測第三季度末布倫特原油將達到100美元。

【天然氣】ICE英國天然氣期貨跌2.6%，結(jié)束四連漲；TTF歐洲基準荷蘭天然氣期貨跌1.5%。美國和歐洲的官員正與全球的天然氣供應商協(xié)調(diào)，以緩解俄羅斯一旦入侵烏克蘭將會造成的供貨方面的影響。

【基礎金屬】工業(yè)金屬普漲，倫銅突破9900美元，漲幅超1%；倫錫漲超2%，報42351美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲宣布維持利率不變。美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)宣布將基準利率維持在0%-0.25%區(qū)間不變，將超額準備金利率(IOER)維持在0.15%不變，將隔夜逆回購利率維持在0.05%不變，符合市場的普遍預期。美聯(lián)儲聲明稱，很快就會適當?shù)靥岣呗?lián)邦基金利率。會后聲明沒有提供具體的加息時間，但有跡象表明，加息最早可能在3月的會議上進行。該聲明在沒有異議的情況下獲得通過。

加拿大央行維持基準利率0.25%不變，預計3月開始加息。加拿大央行維持基準利率在0.25%不變，但表明它可能在近期收緊貨幣政策，以控制三十年來最高的通貨膨脹。在縮債方面，加拿大央行稱，將繼續(xù)再投資階段。加拿大央行考慮在加息開始后拋售債券。至少在開始提高政策利率之前，將保持其資產(chǎn)負債表上持有的加拿大政府債券大致不變。到一定時間會退出再投資階段，減少資產(chǎn)負債表規(guī)模。

EIA原油庫存增幅超預期。美國截至1月21日當周EIA原油庫存變動實際公布增加237.7 萬桶，預期增加100萬桶，前值增加51.5萬桶。此外，美國截至1月21日當周EIA汽油庫存實際公布增加129.7萬桶，預期增加190萬桶，前值增加587.3萬桶；美國截至1月21日當周EIA精煉油庫存實際公布減少279.8萬桶，預期減少118.3萬桶，前值減少143.1萬桶。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加237.7萬桶至4.162億桶，增加0.6%。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進口623.6萬桶/日，較前一周減少50.9萬桶/日。

美國12月新屋銷售跳升至九個月高位。美國商務部公布，上月新屋銷售環(huán)比增長11.9%，經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后達到年化81.1萬套，為3月份以來的最高水平。11月的銷售從此前公布的年化74.4萬套下調(diào)至72.5萬套。12月的銷售同比下降了14.0%。今年1月，新屋銷售達到了年化99.3萬套的峰值，為2006年底以來的最高水平。2021年大約售出76.2萬套新住房，比2020年下降7.3%。12月新房價格中值較上年同期上漲3.4%，至37.77萬美元，市場上有40.3萬套新房，高于11月的39.7萬套。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)加州工廠2021年生產(chǎn)近45萬輛汽車，產(chǎn)量位居北美第一。2021年，特斯拉在美國加利福尼亞州的首家主要工廠擊敗了70家競爭對手，成為北美生產(chǎn)力最高的汽車工廠。加州弗里蒙特工廠生產(chǎn)特斯拉所有車型的汽車：Model S和Model 3轎車，以及Model X和Model Y SUV。去年，這座工廠每周平均生產(chǎn)8550輛汽車，全年合計生產(chǎn)近45萬輛車。特斯拉的另一半產(chǎn)量來自其在中國上海的工廠。

波音(BA.US)首席執(zhí)行官稱預計737 MAX客機將很快在中國復飛。波音首席執(zhí)行官Dave Calhoun在接受采訪時表示，預計737 MAX客機將很快在中國獲準復飛。他表示相信中國希望其機隊中有波音客機，并繼續(xù)與該公司有生意往來。

美泰(MAT.US)重奪迪士尼《冰雪奇緣》玩具專利權。玩具制造龍頭美泰從主要對手孩之寶(HAS.O)手上重新奪得包括著名電影《冰雪奇緣》主角 Elsa與Jasmine在內(nèi)、迪士尼部分角色的玩具產(chǎn)品專利權。該股周三一度急升逾11%。除了《冰雪奇緣》外，美泰還可以在2023年開始，生產(chǎn)包括《阿拉丁》、《美女與野獸》、《小美人魚》等迪士尼卡通片主角的相關商品。美泰行政總裁Ynon Kreiz表示，本次協(xié)議有助集團扭轉(zhuǎn)目前營運環(huán)境，減少對其他商品的依賴。孩之寶拒評上述消息，強調(diào)將繼續(xù)生產(chǎn)同屬迪士尼的《星球大戰(zhàn)》相關玩具。

通用汽車(GM.US)在美國建電池廠和電動汽車廠。通用汽車計劃2024年之前在密歇根州投資66億美元，主要用于增加電動皮卡產(chǎn)能，建設一座新的電動汽車電池廠。通用汽車的目標是將公司在北美的電動汽車年產(chǎn)量于2025年之前增加到100萬輛。

【大行評級】

摩根士丹利：看好體育博彩發(fā)展前景 上調(diào)DraftKings(DKNG.US)評級至增持

美銀：停止收購Arm利好英偉達(NVDA.US) 維持“買入”評級

德銀：預計C波段5G服務帶動自由現(xiàn)金流增長 上調(diào)Verizon(VZ.US)目標價至59美元

小摩：下調(diào)Rivian(RIVN.US)目標價至84美元 降Q4產(chǎn)量預期至800輛

Stifel：下調(diào)阿里巴巴(BABA.US)目標價至150美元 維持“買入”評級