2021年前11個(gè)月中國累計(jì)出口鋼材6187.5萬噸 同比增長26.7%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月我國累計(jì)出口鋼材6187.5萬噸，同比增長26.7%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材1326.7萬噸，同比下降29.6%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯1254.9萬噸，同比下降28.2%。2021年11月我國鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1402.0美元/噸，環(huán)比下跌3.85%，同比上漲60.7%；出口平均單價(jià)1729.5美元/噸，環(huán)比上漲13.2%，同比上漲87.0%。鋼材進(jìn)出口均價(jià)連續(xù)4個(gè)月倒掛，11月價(jià)差再次擴(kuò)大至-327.5美元/噸。

一、鋼材進(jìn)出口總體情況

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月我國累計(jì)出口鋼材6187.5萬噸，同比增長26.7%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材1326.7萬噸，同比下降29.6%;累計(jì)進(jìn)口鋼坯1254.9萬噸，同比下降28.2%。2021年前11個(gè)月我國粗鋼凈出口3791.4萬噸，凈出口量遠(yuǎn)超2020年，較2019年同期下降6.5%。

圖1 中國鋼材進(jìn)出口當(dāng)月情況

圖2 中國粗鋼凈出口當(dāng)月情況

2021年11月我國鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1402.0美元/噸，環(huán)比下跌3.85%，同比上漲60.7%；出口平均單價(jià)1729.5美元/噸，環(huán)比上漲13.2%，同比上漲87.0%。鋼材進(jìn)出口均價(jià)連續(xù)4個(gè)月倒掛，11月價(jià)差再次擴(kuò)大至-327.5美元/噸。

圖3 中國鋼材進(jìn)出口平均單價(jià)

圖4 中國鋼材進(jìn)出口價(jià)差

二、鋼材出口情況

11月中國出口鋼材436.1萬噸，環(huán)比減少13.6萬噸，降幅3.0%，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降;同比減少4.1萬噸，降幅0.9%，年內(nèi)同比首次負(fù)增長。具體情況如下：

1.多數(shù)出口品種量減價(jià)升。11月我國出口板材286.2萬噸，環(huán)比下降7.0%，降幅超過鋼材出口總體情況。除板材、管材同比分別有2.3%和27.0%的增長外，其他品類均呈現(xiàn)不同程度下降。

從細(xì)分品種來看，多數(shù)出口品種環(huán)比量減價(jià)升、同比量價(jià)齊升。其中，11月鍍層板出口量環(huán)比減少8.0萬噸至113.1萬噸，占出口總量的25.9%;熱軋板卷出口量環(huán)比減少13.8%至31.6萬噸，冷軋板卷出口量環(huán)比保持在54.5萬噸。

價(jià)格方面，冷系產(chǎn)品出口均價(jià)居前，11月冷軋窄鋼帶出口均價(jià)4234.8美元/噸，環(huán)比上漲8.3%，結(jié)束環(huán)比四連降。

表1 2021年11月主要鋼材品種出口數(shù)量及均價(jià)變化

2.韓國出口量五連降，墨西哥、美國出口環(huán)比增長近五成。分區(qū)域，11月我國向東盟出口鋼材99.4萬噸，環(huán)比增加2.7%，結(jié)束環(huán)比四連降，占當(dāng)月出口總量的22.8%;向歐盟28國出口鋼材28.8萬噸，環(huán)比減少14.4%。分國別，11月前十大目的地中，6個(gè)來自于亞洲，2個(gè)來自南美，2個(gè)來自北美。其中，韓國出口量連續(xù)5個(gè)月下降，降至年內(nèi)最低水平26.3萬噸;墨西哥、美國單月出口量年內(nèi)首次進(jìn)入前十大出口目的地，環(huán)比分別大幅增長47.6%和45.8%，但數(shù)量不大，占總量比重均為3%左右。

圖5 中國鋼材出口分國別/區(qū)域情況

3.國際鋼價(jià)波動(dòng)劇烈，中國資源仍處價(jià)格洼地。10月中旬起，受中國國內(nèi)需求疲弱以及煤炭價(jià)格下跌影響，內(nèi)貿(mào)價(jià)格大幅下挫，各品種鋼材出口價(jià)格不同程度跟跌，與此同時(shí)海外主流報(bào)價(jià)也有下跌但跌幅不及中國，國內(nèi)外逐步擴(kuò)大，中國出口資源價(jià)格優(yōu)勢凸顯。海外客戶對(duì)采購中國資源的意向強(qiáng)烈，受中國低價(jià)資源沖擊，如獨(dú)聯(lián)體、越南、印度等地國際資源相繼削減報(bào)價(jià)。以熱軋卷板為例，11月國際熱軋卷板市場情緒悲觀，中國資源領(lǐng)跌，出口報(bào)價(jià)較10月末下跌11.9%，降至全球最低水平;獨(dú)聯(lián)體、東南亞主流成交價(jià)月環(huán)比分別回落4.7%和8.1%。

熱軋卷板國內(nèi)外價(jià)差于11月中擴(kuò)大至峰值，后隨著中國內(nèi)貿(mào)價(jià)格止跌、國際鋼價(jià)補(bǔ)跌，價(jià)差有所收窄。在內(nèi)貿(mào)持續(xù)萎靡的背景下，國內(nèi)貿(mào)易商出口意愿較強(qiáng)，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)國內(nèi)外疫情嚴(yán)峻形勢、海外鋼鐵需求趨弱走勢以及國內(nèi)出口政策不確定性等因素保持擔(dān)憂，以主動(dòng)優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主，出口訂單增長較為有限。

圖6 熱軋板卷：國際市場價(jià)格對(duì)比

三、鋼材及初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口情況

11月我國進(jìn)口鋼材142.4萬噸，環(huán)比增加26.4%，同比下降23.2%。具體情況如下：

1.多數(shù)品種進(jìn)口數(shù)量增加、價(jià)格漲勢放緩。11月我國進(jìn)口板材94.7萬噸，環(huán)比增加20.4%。除鐵道用鋼環(huán)比減少14.5%外，其他品類均有不同程度增長，其中棒線材環(huán)比增加44.2%至40.8萬噸。從細(xì)分品種來看，11月多數(shù)品種進(jìn)口量環(huán)比增加，與進(jìn)口均價(jià)漲勢放緩、鋼企進(jìn)口積極性增強(qiáng)有關(guān)。當(dāng)月進(jìn)口增量主要來自鋼筋、中厚寬鋼帶和線材，環(huán)比增速分別達(dá)到54.8%、68.1%和50.7%。

表2 2021年11月主要鋼材品種進(jìn)口數(shù)量及均價(jià)變化

2.進(jìn)口來源變化不大，東盟、東亞進(jìn)口量增長明顯。11月，我國自東盟、日韓進(jìn)口量均呈現(xiàn)較大增長，環(huán)比分別增長40.4%和27.8%。其中，當(dāng)月日韓進(jìn)口量合計(jì)76.1萬噸，升至年內(nèi)次高水平;東盟國家越南、馬來西亞環(huán)比分別增長81.5%和74.5%，升至年內(nèi)最高水平。

圖7 中國鋼材進(jìn)口分國別/區(qū)域情況

3.初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口量環(huán)比回升，但數(shù)量依舊不大。11月我國鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進(jìn)口量分別為182.4、17.9、6.8和2.5萬噸，環(huán)比分別回升34.1%、1.3倍、2.3倍和1.1倍。

圖8 初級(jí)產(chǎn)品當(dāng)月進(jìn)口情況

四、展望

2021年下半年以來，中國鋼材進(jìn)出口市場呈現(xiàn)“出口逐月遞減、進(jìn)口保持平穩(wěn)”的特點(diǎn)。價(jià)格是供需關(guān)系的集中表現(xiàn)，海內(nèi)外鋼鐵供需關(guān)系的差異化助力中國出口資源四季度重獲價(jià)格競爭力，或造成出口數(shù)量的波動(dòng)。貿(mào)易商在利潤驅(qū)動(dòng)下不乏出口動(dòng)力，與此同時(shí)大型鋼鐵企業(yè)從國家政策、企業(yè)發(fā)展、出口產(chǎn)品優(yōu)化等方面考慮開始制定2022年的出口計(jì)劃。行至年尾，12月中國鋼材進(jìn)出口市場將延續(xù)下半年整體趨勢，但來年海內(nèi)外需求等不確定性將有可能增加鋼材進(jìn)出口形勢的復(fù)雜性。

本文選編自微信公眾號(hào)“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)”；智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。