新股公告 | 德盈控股(02250)12月30日起招股 擬全球發(fā)售1.2億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，德盈控股(02250)于2021年12月30日-2022年1月7日招股，擬全球發(fā)售1.2億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)為每股2.05港元-3.45港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2022年1月17日(星期一)上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所主板買賣。

據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年的角色授權(quán)收益計(jì)，公司是第二大國內(nèi)角色知識產(chǎn)權(quán)公司，于中國所有角色知識產(chǎn)權(quán)公司中排名第五，市場份額為約2.4%。按2020年的銷售額計(jì)，公司于中國角色知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品電子商務(wù)市場的市場份額為約0.6%。知識產(chǎn)權(quán)及公司的品牌是公司業(yè)務(wù)的核心。公司的業(yè)務(wù)包括創(chuàng)建、設(shè)計(jì)及授權(quán)自創(chuàng)、自有及標(biāo)志性的B.Duck家族角色，以及就該等角色進(jìn)行品牌管理及于多個(gè)渠道進(jìn)行營銷。自B.Duck在中國香港-中國市場風(fēng)靡以來，公司已創(chuàng)作出其他25個(gè)角色，即B.Duck的家族成員及朋友，包括但不限于Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。B.Duck家族角色乃根據(jù)“Be Playful”的理念而設(shè)計(jì)以吸引大量不同地區(qū)及人口結(jié)構(gòu)的消費(fèi)者。

于往績記錄期間，公司的收益由2018財(cái)政年度約2.009億港元增加約16.3%至2020財(cái)政年度約2.335億港元，并由2020年首6個(gè)月約9290萬港元增加約33.3%至2021年首六個(gè)月約1.238億港元。公司擁有人應(yīng)占溢利由2018財(cái)政年度約990萬港元增加約453.1%至2020財(cái)政年度約5450萬港元，并由2020年首6個(gè)月約1420萬港元增加約22.7%至2021年首6個(gè)月約1750萬港元 。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，根據(jù)發(fā)售價(jià)每股2.75港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約2.858億港元，其中，公司擬將所得款項(xiàng)凈額約25.8%用于提升品牌形象及知識產(chǎn)權(quán)角色的知名度;約25.7%將用于建立公司的“粉絲平臺”;約17.5%將用于加強(qiáng)公司的新經(jīng)濟(jì)線上銷售渠道;約11.8%將用于通過增聘約60名設(shè)計(jì)師的方式，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的內(nèi)部設(shè)計(jì)能力以提供有創(chuàng)意及創(chuàng)新的解決方案;約9.2%將用于償還公司截至2021年10月31日的現(xiàn)有債務(wù)約4000萬港元，以改善集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債比率;及約10%將留作一般營運(yùn)資金。