新股公告 | 商湯-W(00020)重啟招股程序 獲混合所有制改革基金、徐匯資本等9名基投認購約5.12億美元

智通財經(jīng)APP訊，商湯-W(00020)發(fā)布補充招股章程，于2021年12月20日-23日招股，擬全球發(fā)售15億股B類股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價將不超過每股發(fā)售股份3.99港元，每手1000股，預(yù)期B類股份將于2021年12月30日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。

于2021年12月10日，美國財政部根據(jù)第13959號行政命令(透過第14032號行政命令修訂)(行政命令，生效日期為2022年2月8日)將商湯集團有限公司列入“非SDN中國軍工復(fù)合體企業(yè)名單”(NS-CMIC名單)，將其指定為中國軍工復(fù)合體企業(yè)。

行政命令規(guī)定，自指定CMIC生效日期起，禁止行政命令第3(d)節(jié)所界定的美國人士“購買或出售被列為CMIC的任何人士的任何公開交易證券、或此類證券衍生的或旨在為此類證券提供投資敞口的任何公開交易證券”，除非獲得相關(guān)美國政府當局許可或授權(quán)。于指定CMIC生效日期之前已購買相關(guān)證券的美國人士將有一段寬免期，直至指定相關(guān) CMIC后365天內(nèi)可純?yōu)槌坊赝顿Y而購買或出售相關(guān)證券。根據(jù)行政命令，美國人士包括任何美國公民、合法永久居民、根據(jù)美國或美國境內(nèi)任何司法管轄區(qū)法律成立的實體(包括外國分支機構(gòu))，或美國境內(nèi)的任何人士。

根據(jù)OFAC常見問題第857條及905條，公司有關(guān)美國出口管制法律及制裁法律的法律顧問Hughes Hubbard & Reed LLP(HHR)認為，將商湯集團有限公司指定為CMIC僅限制美國人士購買或出售商湯集團有限公司的相關(guān)證券。作為公司的全資附屬公司，商湯集團有限公司并無任何發(fā)行在外的公開交易證券，亦無意于可預(yù)見未來發(fā)行任何公開交易證券。此外，根據(jù)行政命令，根據(jù)OFAC常見問題第905條，CMIC指定僅對商湯集團有限公司相關(guān)證券施加限制，并無對商湯集團有限公司本身或該集團任何其他成員公司(包括該公司)的業(yè)務(wù)運營施加任何限制。

根據(jù)OFAC常見問題第857條，HHR進一步確認，CMIC指定及相關(guān)限制僅適用于NS-CMIC 名單上特別指定的法律實體，因此，只要有關(guān)聯(lián)屬公司的公開交易證券既非該CMIC公開交易證券的衍生證券，亦非旨在為此類證券提供投資敞口，則不會限制美國人士購買或出售該并非NS-CMIC名單上所識別的指定法律實體的任何聯(lián)屬公司(包括直接或間接母公司或附屬公司)的公開交易證券。由于商湯集團有限公司(為在NS-CMIC名單上特別指定的法律實體)為公司的全資附屬公司，且其本身并無任何發(fā)行在外的公開交易證券，因此并無公開交易證券會被視為商湯集團有限公司該不存在證券的衍生證券或旨在為此類證券提供投資敞口。因此，將商湯集團有限公司列入NS-CMIC名單并不限制任何美國人士購買與全球發(fā)售有關(guān)的公司B類股份或隨后在聯(lián)交所買賣公司的B類股份，或就公司現(xiàn)有的美國人士股東而言，繼續(xù)擁有公司股份。然而，由于相關(guān)美國規(guī)例不停轉(zhuǎn)變及發(fā)展的特質(zhì)，公司已要求將美國投資者排除在認購全球發(fā)售的發(fā)售股份(包括香港公開發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份)之外。然而，商湯集團有限公司被指定為CMIC可能會對B類股份整體投資者的利益造成負面影響，從而對B類股份的流動性及市價造成不利影響。

公告稱，公司已與混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創(chuàng)投基金、?，敿疤┲菸穆糜喠⒒顿Y協(xié)議，9位基石投資者將按發(fā)售價認購總金額約5.12億美元可購買的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。

各基石投資者已同意，于自上市日期起計6個月期間內(nèi)的任何時間，其不會直接或間接出售彼等根據(jù)有關(guān)基石投資協(xié)議所購買的任何發(fā)售股份，惟若干有限情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉(zhuǎn)讓而該全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期的限制。