SurveyMonkey母公司Momentive Global(MNTV.US)收購競爭大，Zendesk(ZEN.US)要約困難重重

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，調(diào)查軟件公司SurveyMonkey的母公司Momentive Global(MNTV.US)在決定接受Zendesk(ZEN.US)40億美元的全股票收購之前，至少有另外兩家潛在買家對(duì)該公司感興趣。

Momentive Global周一在一份監(jiān)管文件中披露了這一情況。其中有興趣的一方(在文件中被稱為A方)提出了一份以每股27美元現(xiàn)金收購該公司的不具約束力的提議。 另一方(被稱為D方)表示，在Momentive Global董事會(huì)決定將公司出售給Zendesk之前，它可能愿意提高出價(jià)。另一個(gè)被稱為H方的公司表示可能有興趣與另一個(gè)財(cái)務(wù)公司合作收購該公司。

Momentive Global表示，在出售過程中，該公司總共與18名潛在戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)買家進(jìn)行了交談。 文件顯示，六家戰(zhàn)略公司和兩家財(cái)務(wù)公司決定不繼續(xù)進(jìn)行。 據(jù)媒體上月報(bào)道，私人股本公司Permira是該公司的最終競標(biāo)者之一。

眾多潛在買家可能對(duì)Zendesk完成收購Momentive Global構(gòu)成挑戰(zhàn)。 Zendesk和Momentive Global的股價(jià)在10月29日發(fā)布收購聲明后暴跌，這兩家公司都受到了部分投資者的壓力，要求它們放棄這筆交易。

Momentive Global的決定

Momentive在周一提交的文件中稱，它之所以決定繼續(xù)進(jìn)行交易，是因?yàn)樗淮_定是否能與A方達(dá)成協(xié)議，也不確定D方是否會(huì)提高報(bào)價(jià)。 該公司在備案文件中表示，與Zendesk達(dá)成協(xié)議將使其作為一個(gè)獨(dú)立實(shí)體繼續(xù)執(zhí)行其長期計(jì)劃，并參與合并后公司的優(yōu)勢發(fā)展和其他好處。

根據(jù)交易條款，Momentive Global股東持有的每一股Momentive股票將獲得0.225股Zendesk股票。 在10月份發(fā)布公告時(shí)，這相當(dāng)于每股28美元左右。 隨后的拋售使該交易的價(jià)值降至每股22美元左右，約合33億美元。

自交易宣布以來，Momentive的股價(jià)下跌了約23%，Zendesk的股價(jià)下跌了18%。

股東的反對(duì)

兩名Momentive的投資者已經(jīng)公開表示反對(duì)，其中包括激進(jìn)投資者Legion Partners Asset Management，Legion擁有Momentive 1.4%股份;Legion表示，Momentive董事會(huì)需要“重大升級(jí)”。

另一位激進(jìn)投資者Jana Partners也要求Zendesk放棄這筆交易，Jana Partners表示，它持有Zendesk的股份。上個(gè)月，該公司在致董事會(huì)的一封信中稱，該提議缺乏財(cái)務(wù)價(jià)值，而且已經(jīng)損失了30億美元的股權(quán)價(jià)值;其認(rèn)為，公司有更好的方式來創(chuàng)造股東價(jià)值。