汽車芯片真的那么缺嗎？

圖1：新車交貨期愈來(lái)愈長(zhǎng)。出自日本經(jīng)濟(jì)新聞2021年10月31日?qǐng)?bào)道。（圖片出自：eetimes.jp）

半導(dǎo)體缺貨真的如此嚴(yán)重嗎？一一筆者對(duì)此表示懷疑，但筆者還是決定放棄今年換車的想法了。此外，還決定在明年（2022年）2月份進(jìn)行第七次車檢。

總覺得汽車行業(yè)的半導(dǎo)體不足情況異常嚴(yán)重。據(jù)11月2日日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，今年10月日本的新車銷售數(shù)量為27萬(wàn)9,341輛，與1968年（也是日本開始統(tǒng)計(jì)汽車銷售數(shù)量的年份）的27萬(wàn)9，643輛相比，下滑了兩輛，可以說(shuō)是過(guò)去54年來(lái)最低的銷售數(shù)量。日本經(jīng)濟(jì)新聞指出，汽車銷售數(shù)量下滑的原因在于受到半導(dǎo)體供給不足和東南亞地區(qū)新冠疫情蔓延的影響，車載零部件供給不足。

筆者在2021年4月21日，發(fā)表了名為《半導(dǎo)體供給不足~ “Just In Time”帶來(lái)的弊端，無(wú)人駕駛的關(guān)鍵由TSMC掌握》的文章，筆者在文中分析了車載半導(dǎo)體供給不足的原因。但目前的情況似乎與筆者的分析有所不同。在本文中，筆者將再次從半導(dǎo)體的觀點(diǎn)分析無(wú)法生產(chǎn)汽車的原因。

也許本文的結(jié)論會(huì)令諸位讀者失望，因?yàn)槠湓蚴恰安恢浴?。筆者推測(cè)肯定有某些地方的某些企業(yè)在囤積半導(dǎo)體產(chǎn)品。

分析日本的汽車生產(chǎn)數(shù)量

下圖2是自2016年1月到2021年9月日本的汽車生產(chǎn)數(shù)量。在2020年5月汽車生產(chǎn)數(shù)量暴跌的原因如下：受到新冠疫情的影響，汽車需求“蒸發(fā)”、廠家不得不減產(chǎn)。且在2021年秋季前后恢復(fù)，然而在年末又陷入減產(chǎn)。今年（2021年）夏季以后的減產(chǎn)尤其明顯。

圖2：日本的汽車生產(chǎn)數(shù)量（2016年1月一億2021年9月），出自：筆者根據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作了此圖。（圖片出自：eetimes.jp）

此處，由于考慮到了汽車生產(chǎn)受到季節(jié)性因素的影響，因此，比較了2016年一2019年的每月平均生產(chǎn)數(shù)量（以下簡(jiǎn)稱為：“平均數(shù)量”）與2020年以后的生產(chǎn)數(shù)量（下圖3）。此外，還計(jì)算了2020年1月以后的生產(chǎn)數(shù)量與平均數(shù)量的差（下圖3的下半部分）。

圖3：2016年一2019年的平均生產(chǎn)數(shù)量與2020年以后的數(shù)量的比較。筆者根據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)制作了此圖。（圖片出自：eetimes.jp）

看到此圖后，筆者不禁驚詫！在2020年4月一6月期間差異達(dá)到30萬(wàn)輛的原因在于疫情引起的需求下滑。然而，2021年9月差異達(dá)到40.3萬(wàn)輛，幾乎等同于疫情最嚴(yán)重的2020年5月份（40.9萬(wàn)輛）。而且，7月一9月的情況繼續(xù)不樂(lè)觀，尚未發(fā)布的10月份的生產(chǎn)數(shù)量也會(huì)更不堪入目（很可能會(huì)出現(xiàn)史上最低的新車銷售數(shù)量）。

如此看來(lái)，哪怕新車的交貨期變成半年一一1年也不足為奇。那么，為什么會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體供給不足呢？

車載半導(dǎo)體出貨數(shù)量趨勢(shì)

全球半導(dǎo)體統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（WSTS）一般會(huì)在每月的月初披露截止到兩個(gè)月前的半導(dǎo)體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，比方說(shuō)，在2021年11月月初披露截止到2021年9月的各類半導(dǎo)體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

在WSTS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，明確記載車載方向的產(chǎn)品有邏輯半導(dǎo)體、MCU（Micro Controller Unit，即微控制器）、模擬半導(dǎo)體。根據(jù)這三種半導(dǎo)體在2019年1月一一2021年9月期間的出貨數(shù)量筆者制作了下圖4。

圖4：車載邏輯半導(dǎo)體、MCU、模擬半導(dǎo)體的出貨數(shù)量（2016年1月～2021年9月）。筆者根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)制作了此圖。（圖片出自：eetimes.jp）

看到上圖后，筆者又不僅大吃一驚！請(qǐng)大家再看看最新的2021年9月的數(shù)字。三類車載半導(dǎo)體在9月份的出貨數(shù)量都刷新了歷史記錄。尤其是邏輯半導(dǎo)體的出貨數(shù)量尤其驚人！既然出貨數(shù)量如此驚人，為何還會(huì)發(fā)生半導(dǎo)體不足呢？

2020年3月一一8月期間，三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都出現(xiàn)了大幅度下滑，其原因如下：汽車需求下滑，車廠取消了一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商的半導(dǎo)體訂單。此外，由于二級(jí)供應(yīng)商的40納米以下的產(chǎn)品都交給了TSMC代工，因此都取消了對(duì)TSMC的訂單。

車載半導(dǎo)體沒(méi)有供給不足

在2020年10月前后，三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都恢復(fù)到了疫情之前（3月份）的水平，后來(lái)，美國(guó)得克薩斯州在2021年2月突然遭到寒流襲擊，車載半導(dǎo)體的“頭號(hào)玩家”德國(guó)英飛凌、“二號(hào)玩家”NXP半導(dǎo)體的工廠暫停生產(chǎn)。同年三月，作為TOP3的瑞薩電子的那珂工廠發(fā)生了大規(guī)模火災(zāi)，無(wú)法生產(chǎn)車載半導(dǎo)體。

然而，令人覺得不可思議的是，在四月份（以及以后）并未看到三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量有下滑（雖然模擬半導(dǎo)體的出貨數(shù)量有微降，但并不是大幅度下滑）。此外，如上文所述，在2020年9月三類半導(dǎo)體的出貨數(shù)量都達(dá)到了歷史最高值。原因在于原停產(chǎn)的英飛凌、NXP、瑞薩工廠重新開始生產(chǎn)和出貨。

而且，汽車廠家發(fā)出了“由于半導(dǎo)體供給不足，無(wú)法生產(chǎn)半導(dǎo)體”信息，因此各家半導(dǎo)體廠家鉚足勁生產(chǎn)了歷史最高數(shù)量的半導(dǎo)體。

那么，“為什么半導(dǎo)體不足會(huì)導(dǎo)致無(wú)法生產(chǎn)汽車呢”？說(shuō)實(shí)話，筆者也無(wú)法理解。筆者只好認(rèn)為某些地方的某些公司在囤貨。如筆者在文章開始所述：“實(shí)在無(wú)法理解生產(chǎn)不出汽車的理由”。

各類半導(dǎo)體都在增產(chǎn)

如今幾乎每天都在報(bào)道半導(dǎo)體供給不足的新聞。而且，幾乎每天筆者都收到來(lái)自電視臺(tái)、報(bào)社、雜志社等媒體的關(guān)于“緣何半導(dǎo)體會(huì)供給不足的”采訪。

但是，筆者拒絕了一切采訪。理由有二，其一，媒體一開口就是“半導(dǎo)體究竟是什么”？筆者真希望這些媒體可以稍微學(xué)習(xí)一下再進(jìn)行采訪。

其二，筆者也不知道具體原因（這才是關(guān)鍵）。但是，如諸位在上文所看到的，半導(dǎo)體并沒(méi)有出現(xiàn)供給不足。

下圖5是每個(gè)季度的全球半導(dǎo)體出貨金額、出貨數(shù)量推移表。在2018年第三季度（Q3）發(fā)生了存儲(chǔ)半導(dǎo)體泡沫，因此達(dá)到了一個(gè)峰值。后來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)陷入了不景氣階段。受到新冠疫情的影響，半導(dǎo)體的出貨金額、出貨數(shù)量在2020年第二季度（Q2）急劇下滑，2021年第三季度（Q3）達(dá)到了歷史最高值，且遠(yuǎn)超半導(dǎo)體泡沫時(shí)期的峰值，分別為1,448億美元（約人民幣9,412億元）、2,942億個(gè)。

圖5：各季度的全球半導(dǎo)體出貨金額、出貨數(shù)量（一2021年第三季度）。筆者根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)制作了此圖。（圖片出自：eetimes.jp）

從上圖每個(gè)季度的各類半導(dǎo)體的出貨金額來(lái)看，在2021年第三季度，邏輯半導(dǎo)體達(dá)到了395億美元（約人民幣2,567.5億元）、Mos Micro（包括處理器、微控制器）達(dá)到了203億美元（約人民幣1,319.5億元），模擬半導(dǎo)體達(dá)到了190億美元（約人民幣1,235億元），都刷新了歷史最高值（如下圖6）。只有DRAM、NAND型等作為閃存半導(dǎo)體的Mos Memory不及2018年第三季度的峰值（441億美元，約人民幣2,866.5億元），為424億美元（約人民幣2,756億元），從這種驟增的趨勢(shì)來(lái)看，出貨金額在第四季度肯定會(huì)刷新歷史最高值，超過(guò)“存儲(chǔ)半導(dǎo)體泡沫”時(shí)的峰值。

綜上所述，半導(dǎo)體整體（以及各類半導(dǎo)體）都在不斷增產(chǎn)。那么，如何還會(huì)出現(xiàn)“半導(dǎo)體供給不足”呢？筆者始終無(wú)法理解：哪種用途的半導(dǎo)體、什么半導(dǎo)體、缺貨到何種程度？因此，筆者無(wú)法回復(fù)各家媒體的采訪。

“老鼠”還在不斷增加

只要看一下半導(dǎo)體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)各類半導(dǎo)體都在增產(chǎn)、應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)供給不足（至少筆者不這么認(rèn)為）。然而，各家半導(dǎo)體廠家還試圖大張旗鼓地進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備投資。此外，很多國(guó)家和地區(qū)也為了提高半導(dǎo)體的生產(chǎn)能力，試圖支付不菲的補(bǔ)助金。

伴著《半導(dǎo)體供給不足》的“漢姆林笛聲（出自格林童話《The Pied Piper of Hamelin》，中文譯作《漢姆林衣色斑駁的吹笛手》）”跳舞的“老鼠”數(shù)量在不斷增加（如下圖7）。全球78億人真的需要那么多半導(dǎo)體嗎？這些增產(chǎn)行為真的是在做了充分的市場(chǎng)調(diào)查之后做出來(lái)的嗎？筆者認(rèn)為，現(xiàn)在的半導(dǎo)體行業(yè)處于被資本主義“劫持”的不健康狀態(tài)。諸位讀者是如何認(rèn)為的呢？

圖7：逐漸升溫的半導(dǎo)體設(shè)備投資、各國(guó)和各地區(qū)的補(bǔ)助政策。（圖片出自：eetimes.jp）

后記：為什么要在日本設(shè)立半導(dǎo)體工廠

2021年11月18日，TrendForce在中國(guó)深圳舉辦了《Memory Trend Summit 2022》，會(huì)議上，TrendForce的Joanne Chiao分析師做了題目為《Wafer Shortages Drives the General Growth of Foundry Capacity in 2022》的演講，演講中提到當(dāng)下半導(dǎo)體不足的主要原因在于28納米。

28納米半導(dǎo)體被廣泛應(yīng)用于以下方向：用于PC或路由器Wifi的SoC（System on Chip）、用于PC或電視機(jī)的液晶的LSI（Timing Controller、簡(jiǎn)稱為：“TCON”）、用于NAND型閃存的控制器、用于平板電腦或者智能手機(jī)的SoC和RF、車載和工業(yè)MCU（微控制器）等諸多方面。

此外，28納米半導(dǎo)體作為平板型（Planner）晶體管，是最先進(jìn)的產(chǎn)品之一。從成本來(lái)看也相當(dāng)于一塊“甜點(diǎn)（Sweet Spot，或稱為甜區(qū)）”，大部分垂直統(tǒng)籌型（IDM）公司也在把業(yè)務(wù)外包給Foundry。因此，需求已經(jīng)大幅度超過(guò)Foundry的產(chǎn)能，這才是半導(dǎo)體供給不足的“元兇”。

如果筆者的分析無(wú)誤的話，就可以理解為何某家Foundry公司會(huì)在日本建設(shè)22納米一一28納米的半導(dǎo)體工廠（月度產(chǎn)能為4萬(wàn)5,000顆）了。其實(shí)他們并不是為了日本而建設(shè)工廠的。他們心中自有盤算！那些自以為是的政治家、官僚揚(yáng)言：“我們已經(jīng)吸引了全球最尖端的Foundry廠家”。其實(shí)不過(guò)是把日本的稅金花費(fèi)給了其他國(guó)家、地區(qū)的企業(yè)。

本文來(lái)源于微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”，原作者湯之上隆，文中觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)；智通財(cái)經(jīng)編輯：文文。