新股公告 | 雍禾醫(yī)療(02279)今起招股 引入易方達(dá)、常春藤等多家基石

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雍禾醫(yī)療(02279)于2021年12月1日-12月6日招股，公司擬發(fā)行9442.4萬股，國際發(fā)售占90%，香港發(fā)售占10%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將為每股15.80港元，每手500股，預(yù)期股份將于2021年12月13日(星期一)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

按2020年的總收入計(jì)，公司是中國領(lǐng)先的專門從事提供毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療集團(tuán)。公司提供一站式毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)，涵蓋植發(fā)醫(yī)療、醫(yī)療養(yǎng)固、常規(guī)養(yǎng)護(hù)及其他配套服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年相關(guān)所服務(wù)產(chǎn)生的總收入計(jì)，公司是中國植發(fā)醫(yī)療服務(wù)市場及醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)市場規(guī)模最大的企業(yè)，分別占有10.5%及4.3%的市場份額。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在中國所有毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)提供商中，按于2020年底的注冊醫(yī)生人數(shù)、2020年底的運(yùn)營中醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量以及2020年的就診植發(fā)患者人數(shù)計(jì)，公司排名第一。公司采用標(biāo)準(zhǔn)化及可擴(kuò)展的商業(yè)模式來經(jīng)營以自營醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主的連鎖植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至最后實(shí)際可行日期，公司在全國52個(gè)城市經(jīng)營53家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。于往績記錄期間，公司于中國內(nèi)地新開設(shè)29家醫(yī)療機(jī)構(gòu)及于中國香港收購一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在中國的所有連鎖植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中規(guī)模實(shí)現(xiàn)最快增長，進(jìn)一步擴(kuò)大公司相對于行業(yè)第二名的領(lǐng)先優(yōu)勢。

于往績記錄期間，公司經(jīng)歷顯著增長?？偸杖霃?018年的9.343億元(人民幣，下同)增長31.1%至2019年的12.2億元，并進(jìn)一步增長33.8%至2020年的16.4億元。截至2021年6月30日止六個(gè)月，公司的收入為10.5億元，同比增長75.1%。公司的收入主要來自提供植發(fā)醫(yī)療服務(wù)，而來自醫(yī)療養(yǎng)固服務(wù)的收入亦于同期實(shí)現(xiàn)快速增長。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約13.567億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約42.1%用于為公司在中國境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)有植發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行擴(kuò)充和升級;約17.5%將用于為公司的產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目創(chuàng)新?lián)苜Y;約9.7%將用作投資于研發(fā)，及以前沿技術(shù)提升公司的服務(wù)體系;約23.4%將用作在中國整合行業(yè)資源以提升公司的品牌知名度;約1.6%將用作結(jié)清公司就于2021年5月收購顯赫植發(fā)應(yīng)付關(guān)聯(lián)方新絲域的并購代價(jià)的未償還結(jié)余;及約5.7%將用作公司的營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

另外，公司已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額9700萬美元可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者按發(fā)售價(jià)15.8港元將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為4782.1萬股發(fā)售股份?；顿Y者包括NCCFund、LakeBleuPrime、HudsonBay、LAVStarFunds、EFund、WT、EnrealandForrealFunds、常春藤、AthosCapital、及YorkAsianOpportunities。