新股公告 | 康耐特光學(xué)(02276)于11月30日-12月9日招股 擬發(fā)行1.216億股H股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康耐特光學(xué)(02276)于2021年11月30日-12月9日招股，公司擬發(fā)行1.216億股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)為4.46港元-6.10港元。每手500股H股。預(yù)期2021年12月16日上市。

該公司為中國領(lǐng)先的樹脂眼鏡鏡片制造商，于往績記錄期在超過80個(gè)國家進(jìn)行銷售，包括但不限于中國、美國、日本、印度、澳洲、泰國、德國及巴西。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，雖然玻璃為傳統(tǒng)鏡片材料，惟鑒于樹脂鏡片的抗沖擊性較高，佩戴安全，因此樹脂鏡片于2020年占中國眼鏡鏡片產(chǎn)值約95%。再者，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按產(chǎn)值計(jì)算，中國眼鏡鏡片行業(yè)的樹脂眼鏡鏡片市場規(guī)模于2020年為116.33億元(人民幣，單位下同)。于2020年，按樹脂眼鏡鏡片產(chǎn)量計(jì)算，公司在中國樹脂鏡片制造商中排名第一，市場份額約為8.5%，而2020年的中國樹脂眼鏡鏡片產(chǎn)量則為15.087億件。按2020年的樹脂眼鏡鏡片出口值計(jì)算，該公司是中國最大的出口商，市場份額約為7.3%。

由于業(yè)務(wù)營運(yùn)的成功，公司于截至2018年、2019年及2020年12月31日止3個(gè)年度以及截至2020年及2021年5月31日止五個(gè)月的稅后利潤分別約為7850萬元、1.119億元、1.285億元、3250萬元及6460萬元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使且假設(shè)發(fā)售價(jià)定于每股股份5.28港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約5.692億港元。其中，約46.4%將用于提高上海生產(chǎn)基地及江蘇生產(chǎn)基地的產(chǎn)能;約19.9%將用于加強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力;約10.3%將用于加大公司的銷售及營銷力度;約10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途;約8.1%將用于提升生產(chǎn)效率及工藝的技術(shù);約5.3%將用于償還銀行借款未償還款項(xiàng)，該等借款主要用于撥付營運(yùn)資金以支持業(yè)務(wù)運(yùn)作。