新股消息 | 康耐特光學遞表港交所主板，中國樹脂鏡片制造商中排名第一

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所4月1日披露，上?？的吞毓鈱W科技集團股份有限公司(以下簡稱“康耐特”)向港交所主板申請上市，國泰君安國際為其獨家保薦人。

康耐特為中國領(lǐng)先的樹脂眼鏡鏡片制造商，在超過80個國家進行銷售，包括但不限于中國、美國、日本、印度、澳洲、泰國、德國及巴西。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按樹脂眼鏡鏡片產(chǎn)量計算，公司于2020年在中國樹脂鏡片制造商中排名第一，市場份額約為8.5%。按2020年的樹脂眼鏡鏡片出口值計算，公司為中國最大的出口商，市場份額約為7.3%。綜觀全球，按2019年樹脂眼鏡鏡片所得收入計算，公司排名第九，且為全球十大市場參與者中唯一一個總部位于中國的集團。

康耐特的產(chǎn)品主要為具1.499、1.56、1.60、1.67及1.74折射率的樹脂眼鏡鏡片。2020年營收占比分別為27.2%、11.2%、18.2%、10.2%、14.7%；此外，定制化鏡片營收占比達18.1%。

全球樹脂眼鏡鏡片的零售銷售價值總額由2015年的324億美元增加至2020年的358億美元，復(fù)合年增長率為2.3%。預(yù)期市場規(guī)模將于2020年至2025年增至465億美元，復(fù)合年增長率為5.4%。

中國眼鏡鏡片的產(chǎn)值于過去五年出現(xiàn)輕微波動。中國眼鏡鏡片的產(chǎn)值由2015年11,353.3百萬元增至2020年12,240.7百萬元，復(fù)合年增長率為1.5%。未來，受人口老化及數(shù)碼產(chǎn)品風行引致患有屈光不正問題的人數(shù)增加，以及全球消費者可支配收入增加所驅(qū)動，預(yù)期中國眼鏡鏡片的產(chǎn)值將增加至2025年的14,066.7百萬元，2020年至2025年的復(fù)合年增長率為2.8%。

中國樹脂鏡片的產(chǎn)值(根據(jù)產(chǎn)量乘以平均出廠價格作出估算)錄得整體增長趨勢，由2015年約10,612.8百萬元增長至2020年約11,633.3百萬元，復(fù)合年增長率為1.8%。預(yù)計中國樹脂鏡片的產(chǎn)值將于2025年增至13,624.7百萬元，復(fù)合年增長率為3.2%。按總產(chǎn)量計的中國樹脂鏡片制造市場，由2015年1,598.7百萬塊減至2020年1,508.7百萬塊，并預(yù)期于2025年增至1,559.0百萬塊。

招股書顯示，截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度，公司營收分別為8.54億元、10.59億元及10.93億元；毛利分別為約2.61億元、3.50億元及3.82億元，毛利率分別為約30.6%、33.0% 及34.9%；凈利潤分別為7846.2萬元、1.12億元及1.28億元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司分別錄得經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額約6632.2萬元、9102.1萬元及2.43億元。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額于往績記錄期內(nèi)逐年遞增，是主要由于稅前利潤增加，部份被存貨增加抵銷。

募集資金用途：(1)提高上海生產(chǎn)基地及江蘇生產(chǎn)基地的產(chǎn)能；(2)加強研發(fā)能力；(3)償還銀行借款； (4)加大銷售及營銷力度；(5)營運資金及一般企業(yè)用途；(6)提升生產(chǎn)效率及工藝的技術(shù)。