安能物流(09956)國際發(fā)售獲適度超額認(rèn)購 每股定價13.88港元

智通財經(jīng)APP訊，安能物流(09956)公布配發(fā)結(jié)果，該公司發(fā)行8022萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，目前超額配股權(quán)未獲行使。 最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份13.88 港元，每手500股，預(yù)期股份將于2021年11月11日(星期四)上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

其中，香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，超購1.8倍。分配予香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為802.2萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%，并已根據(jù)香港公開發(fā)售分配予6144名獲接納申請人。合共5028名申請人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約2.78倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為7219.8萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的90%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已按最終發(fā)售價認(rèn)購合共700.5萬股發(fā)售股份，總認(rèn)購額為1250萬美元(相當(dāng)于約9723萬港元)，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目(任何超額配股權(quán)獲行使前)的約 8.73%及占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約0.6%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按每股發(fā)售股份最終發(fā)售價13.88港元計算，全球發(fā)售凈籌約10.092億港元。約40%將用于在戰(zhàn)略地區(qū)興建、升級和潛在收購5至10個核心中轉(zhuǎn)樞紐，以適應(yīng)貨運(yùn)量的高增長，并改善公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。約30%將用于投資公司的干線運(yùn)輸車隊以進(jìn)一步提升運(yùn)營效率。約20%將用于投資于科技創(chuàng)新。約10%將用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的1203.3萬股額外股份收取約1.595億港元的額外所得款項凈額。