新股公告 | 安能物流(09956)于11月1日至11月4日招股 擬發(fā)行8022萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，安能物流(09956)于2021年11月1日至11月4日招股，該公司擬發(fā)行8022萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)13.88-16.88港元，每手500股，預(yù)期股份將于2021年11月11日上市。

據(jù)悉，該公司運(yùn)營(yíng)著中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)領(lǐng)先的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)?？爝\(yùn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商(如公司)為覆蓋全國(guó)的零擔(dān)服務(wù)供應(yīng)商，提供及時(shí)及全面的貨物運(yùn)輸服務(wù)。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，于2017年、2018年、2019年及2020年各年度，按貨運(yùn)總量計(jì)，公司的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)是中國(guó)最大的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。具體而言，2020年的貨運(yùn)總量約為1020萬(wàn)噸，在中國(guó)所有快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中的市場(chǎng)份額為17.3%。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，于2020年，公司的毛利率為14.8%，達(dá)到中國(guó)所有快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中的最高水平。自2015年至2020年，公司實(shí)現(xiàn)了貨運(yùn)總量的增長(zhǎng)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為31.0%，且自2019年至2020年的增長(zhǎng)率為25.9%。

財(cái)務(wù)資料顯示，截至2018年、2019年及 2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四個(gè)月，公司的零擔(dān)收入分別為人民幣48.13億元、人民幣53.35億元、人民幣70.82億元、人民幣 12.5億元及人民幣28.37億元。

基石投資者Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Prosperity SP)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共1250萬(wàn)美元可購(gòu)買的一定數(shù)目的發(fā)售股份。公司認(rèn)為，基石配售將有助提升公司的形象，并表明有關(guān)投資者對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)及前景充滿信心。公司經(jīng)全球發(fā)售的部分包銷商介紹而結(jié)識(shí)基石投資者。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份15.38港元，公司將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約11.24億港元。其中，約40%將用于在戰(zhàn)略地區(qū)興建、升級(jí)和潛在收購(gòu)5至10個(gè)核心中轉(zhuǎn)樞紐，以適應(yīng)貨運(yùn)量的高增長(zhǎng)，并改善公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，并確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定和長(zhǎng)期規(guī)劃;約30%將用于投資公司的干線運(yùn)輸車隊(duì)，以進(jìn)一步提升公司的運(yùn)營(yíng)效率;約20%將用于投資科技創(chuàng)新;及約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途