新股公告 | 安能物流(09956)明日上市 每股定價(jià)13.88港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，安能物流(09956)公布配發(fā)結(jié)果，該公司發(fā)行8022萬(wàn)股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，目前超額配股權(quán)未獲行使。 最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份13.88 港元，每手500股，預(yù)期股份將于2021年11月11日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

其中，香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)1.8倍。分配予香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為802.2萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%，并已根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售分配予6144名獲接納申請(qǐng)人。合共5028名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.78倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份最終數(shù)目為7219.8萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已按最終發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共700.5萬(wàn)股發(fā)售股份，總認(rèn)購(gòu)額為1250萬(wàn)美元(相當(dāng)于約9723萬(wàn)港元)，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目(任何超額配股權(quán)獲行使前)的約 8.73%及占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約0.6%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按每股發(fā)售股份最終發(fā)售價(jià)13.88港元計(jì)算，全球發(fā)售凈籌約10.092億港元。約40%將用于在戰(zhàn)略地區(qū)興建、升級(jí)和潛在收購(gòu)5至10個(gè)核心中轉(zhuǎn)樞紐，以適應(yīng)貨運(yùn)量的高增長(zhǎng)，并改善公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。約30%將用于投資公司的干線運(yùn)輸車隊(duì)以進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率。約20%將用于投資于科技創(chuàng)新。約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的1203.3萬(wàn)股額外股份收取約1.595億港元的額外所得款項(xiàng)凈額。