新股消息 | 讀書郎再次遞表港交所主板，為中國領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所11月4日披露，讀書郎教育控股有限公司再次向港交所主板提交上市申請，中信建投國際和MACQUARIE為其聯(lián)席保薦人。

公司簡介：

公司為中國的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商，專注于為中國的中小學(xué)生、家長及學(xué)校教師設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售各種嵌入全面數(shù)字化教輔資源的智能學(xué)習(xí)設(shè)備。公司已成為中國領(lǐng)先的擁有成熟教育生態(tài)系統(tǒng)的以科技賦能的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2020年，按總零售市值計(jì)，公司在中國的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商中排名第二，而按總設(shè)備出貨量計(jì)，公司在中國的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商中排名第五。讀書郎品牌已成為廣東省知名商標(biāo)，并成為中國著名教育科技品牌。截至最后實(shí)際可行日期，公司的注冊用戶累計(jì)約五百萬，截至2021年10月，公司于過往12個月的月活躍用戶超過一百四十萬。

市場機(jī)遇與市場定位：

公司認(rèn)為全國范圍內(nèi)尤其是低線城市仍存在巨大的市場機(jī)會和未被滿足的學(xué)習(xí)需求。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2020年，中國K-12 學(xué)生總數(shù)約為229.5百萬人，其中168.9百萬人（或74%）位于三線及以下城市。預(yù)計(jì)到 2025年，中國K-12學(xué)生人數(shù)將為226.1百萬人，其中162.2百萬人（或72%）位于三線及以下城市。盡管人口絕對數(shù)目略有下降，但整體智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)市場仍供不應(yīng)求（主要由于行業(yè)參與者的數(shù)量有限），并呈現(xiàn)出顯著的機(jī)遇。

于2020年，中國的智能學(xué)習(xí)設(shè)備總市場規(guī)模達(dá)到560億元(人民幣,下同)，而To C分部的市場規(guī)模為279億元，2016年起的復(fù)合年增長率分別為27.1%及26.3%。預(yù)計(jì)于2025年中國智能學(xué)習(xí)設(shè)備的總市場規(guī)模將達(dá)到1270億元，而To C分部的市場規(guī)模將達(dá)到670億元，2020-25年的復(fù)合年增長率分別為17.8%及19.2%。

競爭優(yōu)勢及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：

公司競爭優(yōu)勢包括：作為中國領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)設(shè)備服務(wù)供應(yīng)商，打造擁有多種增長潛力的完整教育生態(tài)系統(tǒng)；依托全面、強(qiáng)大的內(nèi)容開發(fā)能力打造的優(yōu)質(zhì)全面數(shù)字化教輔資源；廣泛而深度滲透的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，提供創(chuàng)新體驗(yàn)，確保用戶獲取效率并有效改善教輔資源配置的不平衡性；成功應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)以及強(qiáng)大的AI和大數(shù)據(jù)能力、實(shí)現(xiàn)個性化的精準(zhǔn)教學(xué)以及維持龐大且持續(xù)增長的用戶群；及經(jīng)驗(yàn)豐富、具有遠(yuǎn)見卓識且敬業(yè)的管理層團(tuán)隊(duì)。

公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略包括：持續(xù)優(yōu)化教育科技生態(tài)系統(tǒng)，挖掘及實(shí)現(xiàn)額外增長潛力和收入來源；持續(xù)增強(qiáng)教輔資源開發(fā)能力并使產(chǎn)品范圍多樣化；深化經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)重整，增強(qiáng)滲透；及擇機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)略性投資或收購，延展教育生態(tài)系統(tǒng)價(jià)值鏈。

財(cái)務(wù)概況：

于截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日止年度，公司的收入分別為6.317億元人民幣、6.698億元人民幣及7.339億元人民幣。同期，公司的期內(nèi)利潤分別為2682.2萬元人民幣、6943.5萬元人民幣及9201.3萬元人民幣。