天風(fēng)證券：維持中望軟件(688083.SH)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)645.16元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中望軟件(688083.SH)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)645.16元，預(yù)計(jì)2021-23年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.84/10.13/14.78億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.94/3.06/4.65億元。

天風(fēng)證券主要觀點(diǎn)如下：

1、中望2DCAD企業(yè)版成交價(jià)格逐年攀升，教育版保持穩(wěn)定

據(jù)悉，訂單樣本公司2DCAD軟件企業(yè)版成交價(jià)近三年保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，包括2021年。與2018年最低5800元的成交單價(jià)相比，2021年已最高漲至7054元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%;公司CAD教育版產(chǎn)品近三年呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，始終于6072元至6092元之間浮動(dòng)，未有太大變化。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)良性產(chǎn)品仍是關(guān)鍵，公司在建筑、教育領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢(shì)

據(jù)媒體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在教育領(lǐng)域，中望CAD軟件已成國(guó)內(nèi)多所高校建筑工程仿真實(shí)訓(xùn)室通用軟件，升級(jí)版軟件也連年購(gòu)入;在建筑領(lǐng)域，中望CAD軟件多次作為單一成交采購(gòu)源。根據(jù)官網(wǎng)，公司與天正建筑實(shí)現(xiàn)了多方位合作，聯(lián)合推出相關(guān)產(chǎn)品具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。