新股公告 | 和譽(yù)-B(02256)公開發(fā)售獲認(rèn)購約5.64倍 每股發(fā)售價(jià)12.46港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，和譽(yù)-B(02256)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份12.46港元，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為16.05億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將于超額配股權(quán)獲行使后就將予發(fā)行及配發(fā)額外2110.8萬股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約2.48億港元。每手2000股，預(yù)期股份將于2021年10月13日上市。

香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購。合共接獲8521份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共7935萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購1407.6萬股香港發(fā)售股份總數(shù)的約5.64倍。 共計(jì)2423名股東獲分配香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份，其中1923名股東獲分配一手發(fā)售股份。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約4.65倍。國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.27億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。國際發(fā)售項(xiàng)下共有124名承配人，其中72名承配人獲配發(fā)合計(jì)1.48億股股份中的五手或更少手發(fā)售股份。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.46港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共7969.8萬股發(fā)售股份。