譚仔國(guó)際(02217)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)29.58倍 每股發(fā)售價(jià)3.33港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，譚仔國(guó)際(02217)發(fā)布公告，擬發(fā)行3.35億股，最終發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份3.33港元，全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為10.418億港元。每手1000股，預(yù)期股份將于2021年10月7日上市。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約29.58倍。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已經(jīng)增加至1.005億股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(行使任何超額配股權(quán)前)約30%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約3.89倍。將發(fā)售股份由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.345億股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(行使任何超額配股權(quán)前)約70%。

基于最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.33港元及基石投資協(xié)議，基石投資者按最終發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共3738.9萬(wàn)股發(fā)售股份，總認(rèn)購(gòu)額為1600萬(wàn)美元，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(行使任何超額配股權(quán)前)約11.2%及占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約2.7%。