新股公告 |譚仔國際(02217)9月23日-9月28日招股 南方基金參與認(rèn)購

智通財經(jīng)APP訊，譚仔國際(02217)于9月23日-9月28日招股，公司擬發(fā)行3.35億股，其中公開發(fā)售占比10%，國際配售90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)行價3.33-4.17港元。每手1000股，預(yù)期10月7日上市。

據(jù)公告披露，公司是中國香港“譚仔云南米線”及“譚仔三哥米線”品牌快速休閑連鎖餐廳的領(lǐng)先及知名連鎖餐廳營運(yùn)商，于最后可行日期，合共經(jīng)營156間餐廳，包括覆蓋港九新界18區(qū)的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、3間位于中國內(nèi)地深圳的譚仔餐廳及3間位于新加坡的三哥餐廳。所有餐廳均以兩個自家品牌自營。

截至2019年、2020年及2021年3月31日止年度，公司分別取得收益15.56億港元、16.91億港元及17.95億港元，于往績期間的復(fù)合年增長率為7.4%。同年，公司的年度溢利分別為1.98億港元、1.91億港元及2.88億港元，往績期間的復(fù)合年增長率為20.7%。

基石投資者M(jìn)atthews、南方基金及睿思資本將分別認(rèn)購7782.1萬港元、2334.63萬港元、2334.63萬港元。

公告稱，假設(shè)發(fā)售價為每股3.75港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將為約11.78億港元。其中所得款項(xiàng)凈額的約57.4%將用于擴(kuò)大餐廳網(wǎng)絡(luò)，約9.4%將用于擴(kuò)充中國香港的中央廚房及在中國內(nèi)地、新加坡及澳洲設(shè)立新的中央廚房，約10.5%將用于翻新餐廳及提升經(jīng)營設(shè)備，約5.1%將用于推行客戶關(guān)係管理系統(tǒng)、語音訂餐系統(tǒng)、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)，以及提升我們的資訊及科技基礎(chǔ)設(shè)施，約7.8%將用于國際品牌建設(shè)及新市場進(jìn)入推廣。