誰是Facebook(FB.US) VR的敵人

今年3月，多人在線創(chuàng)作游戲平臺(tái)Roblox(RBLX.US)在紐交所上市。上市前，Roblox的標(biāo)簽或許只是“滿是樂高小人的4399”，但上市后，首日市值就突破400億美元，相較去年的估值飆升了10倍，一舉點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)對(duì)元宇宙的關(guān)注度。

一時(shí)間，各大互聯(lián)網(wǎng)公司開始紛紛爭(zhēng)搶“未來門票”。騰訊(00700)多次參與Roblox的投融資，字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)VR硬件公司Pico，據(jù)傳出價(jià)高達(dá)90億人民幣;甚至連Soul上市時(shí)的招股書，都努力搭上了“元宇宙”的快車道[1]。

元宇宙從《雪崩》、《頭號(hào)玩家》這些科幻作品里遙不可及的概念，突然變成了科技行業(yè)炙手可熱的風(fēng)口。但回頭一看，最大的元宇宙與VR帝國(guó)，竟然是Facebook(FB.US)。

早在2014年，F(xiàn)acebook就用20億美元收購(gòu)了VR領(lǐng)域的新星Oculus。蟄伏7年，VR頭顯設(shè)備Quest 2短短幾個(gè)月的銷量已超過了所有前輩的總和，公司VR/AR副總裁Bosworth甚至公開表示，F(xiàn)acebook將提前達(dá)到1000萬級(jí)用戶的目標(biāo)[2]。1000萬部正是使其成為可持續(xù)的、可盈利的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)的奇點(diǎn)。

通過砸錢，F(xiàn)acebook還建立了一個(gè)橫跨游戲與辦公的雙重生態(tài)，甚至Facebook還在醞釀自己的操作系統(tǒng)?？雌饋恚f事俱備只欠東風(fēng)了。

VR是未來，是下一代計(jì)算平臺(tái)，貌似，F(xiàn)acebook用VR，不僅開響了對(duì)老冤家蘋果的第一槍，還扯下了中國(guó)所謂科技巨頭的虛偽面具。

但是，F(xiàn)acebook真的對(duì)嗎?被業(yè)內(nèi)奉為圭臬的1000萬部真的有意義嗎?C端市場(chǎng)VR的奇點(diǎn)真的來了嗎?

答案并不一定。

01、誰是客廳VR的敵人?

扎克伯格一早扎入VR的原因，或許是不想再讓老冤家?guī)炜恕翱瞬弊印薄?/p>

2017年，F(xiàn)acebook推出一項(xiàng)付費(fèi)新聞服務(wù)，按照設(shè)計(jì)，用戶看到的部分內(nèi)容，將會(huì)設(shè)置收費(fèi)墻。但在iOS端，因?yàn)樘O果30%的抽成無法談攏，該服務(wù)被屢次拖延上線[3]。

在去年一場(chǎng)面向員工的全員大會(huì)上，扎克伯格將矛頭指向了蘋果(APPL.US)的App Store，認(rèn)為蘋果作為“手機(jī)內(nèi)容上的守門人”，收取“壟斷租金”，其實(shí)是“阻礙了創(chuàng)新，阻礙了競(jìng)爭(zhēng)”[4]。

雖說這番駁斥鏗鏘有力，但蘋果依靠位于食物鏈的最頂端，依舊掌管著應(yīng)用們的“生殺大權(quán)”。它不但利用隱私條款打擊Facebook廣告收入，還在自家的Message應(yīng)用中不斷添加功能，意圖依靠自己的硬件優(yōu)勢(shì)染指社交。

吃了沒有硬件虧的扎克伯格，在2014年收購(gòu)了知名VR設(shè)備開發(fā)商Oculus，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)，構(gòu)建一個(gè)宏大的VR版圖，從此顛覆蘋果，顛覆社交。

不久前，F(xiàn)acebook宣布，最新一代VR設(shè)備Oculus Quest 2登場(chǎng)僅半年，銷量超歷代之和。因此，公司2021年一季度非廣告營(yíng)收比去年同期，增長(zhǎng)了接近1.5倍。

曾被“卡脖子”的扎克伯格，也終于有了“卡別人的機(jī)會(huì)”：Facebook在App Store上建立了一套Oculus VR特有的平臺(tái)，部分游戲開發(fā)者也選擇將自家的產(chǎn)品率先上線Oculus。而當(dāng)“獨(dú)家內(nèi)容”越來越多的時(shí)候，F(xiàn)acebook也將鑄造起自己的VR生態(tài)高墻。這不僅可以防守后來者的進(jìn)攻，也朝著成為下一代平臺(tái)更近了一步。

這也正是扎克伯格猛扎VR行業(yè)的原因：高盛報(bào)告指出，VR和AR有望繼電腦和智能手機(jī)之后，成為下一代計(jì)算平臺(tái)，除了目前牛刀小試的游戲與辦公以外，VR也將帶動(dòng)各行各業(yè)，比如醫(yī)療、教育、旅游、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域。而到時(shí)，現(xiàn)在的電子市場(chǎng)又將被重新洗牌[5]。

理想似乎很美好，但另一個(gè)對(duì)手，正在悄悄狙擊著Facebook的基本盤，甚至要將Facebook的VR變成一個(gè)笑話。這個(gè)狙擊Facebook VR的對(duì)手，其實(shí)正是Facebook的另一個(gè)老冤家，字節(jié)跳動(dòng)。

在公司內(nèi)部會(huì)議上，扎克伯格曾將Tiktok描述為“迄今為止中國(guó)科技巨頭在全球范圍內(nèi)做得最好的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”。忌憚之下，扎克伯格不僅助推美國(guó)政府對(duì)Tiktok發(fā)起的審查，還上線了短視頻產(chǎn)品Lasso與其正面對(duì)抗[6]。

當(dāng)扎克伯格自以為開辟新戰(zhàn)場(chǎng)，降維打擊了一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的時(shí)候，卻忽略了一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)：同為客廳娛樂設(shè)備的Oculus，敵人或許就是躺著也能刷的抖音。

當(dāng)內(nèi)容產(chǎn)品越來越多，網(wǎng)民都快不夠用了。當(dāng)短視頻橫空出世的時(shí)候，它搶走的就是聊天軟件、游戲、愛優(yōu)騰們的生意。如下圖所示，這些不同類別的產(chǎn)品，一直存在此消彼長(zhǎng)的現(xiàn)象。

歸根結(jié)底，大家做的都是搶時(shí)間的生意。當(dāng)Facebook重金補(bǔ)貼砸出一個(gè)VR生態(tài)的同時(shí)，它或許忽視了，Oculus現(xiàn)在的敵人，不是PS，而是已有的手機(jī)生態(tài)。更麻煩的是，目前的VR遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是對(duì)手。

首先是生態(tài)匱乏。Oculus看似是新東西，但滿足的還是老需求。更何況，如今的客廳場(chǎng)景的VR，還屬于虧錢砸生態(tài)的階段，一年多來除了一款半衰期之外，再無經(jīng)典面世。打個(gè)比方，誰會(huì)用一款只有幾個(gè)應(yīng)用可選的新手機(jī)呢?

其次是體驗(yàn)不行。目前的客廳VR，體驗(yàn)上，還存在價(jià)格-舒適度-配置的不可能三角。

簡(jiǎn)單來說，就是體驗(yàn)非常好的VR設(shè)備會(huì)很大很重，且價(jià)格不菲，而適合家用的VR設(shè)備總會(huì)不得以犧牲體驗(yàn)。原因在于，VR體驗(yàn)要好，就需要堆硬件參數(shù)：視場(chǎng)角、刷新與延遲、自由度，而這背后對(duì)透鏡的設(shè)計(jì)、屏幕和處理器的性能、傳感器數(shù)量都提出了較高的要求，不得不提高價(jià)格，降低便攜性。

VR是對(duì)的，但短期看，客廳VR是錯(cuò)的，跟豐富生態(tài)的手機(jī)來說，最終都會(huì)一時(shí)嘗鮮，從此角落吃灰。

那么，VR如何不被成熟的手機(jī)生態(tài)降維打擊?

02、VR很好，但到底該怎么做?

這個(gè)問題的答案很簡(jiǎn)單：降維打擊別人就行。

近期，一則“中國(guó)現(xiàn)存KTV企業(yè)不及七年前一半#的消息登上微博熱搜。人們才恍然發(fā)現(xiàn)，近幾年傳統(tǒng)KTV數(shù)量斷崖式下跌，截至今年3月，現(xiàn)存的KTV企業(yè)僅剩6.4萬家，比巔峰時(shí)期少了一半。早在去年2月，K歌之王總經(jīng)理就在網(wǎng)絡(luò)流傳的公開信中表示：“2019年開始，(KTV行業(yè))效益與前幾年相比，差距之大，令人咋舌”。

KTV的衰亡似乎只是一個(gè)縮影，過去承包了中國(guó)人大部分休閑娛樂的KTV、電影院、甚至線下商場(chǎng)，都面臨著客流量減少的窘境。

那么，這是線下業(yè)態(tài)正逐漸落寞嗎?

其實(shí)不然，一股線下VR體驗(yàn)館的旋風(fēng)正在悄悄刮起。以其中的頭部品牌——“未來戰(zhàn)場(chǎng)”為例，大規(guī)模開店僅1年，就已經(jīng)覆蓋了全國(guó)74個(gè)城市，坐擁109家門店，而在未來的4個(gè)月，官方計(jì)劃稱將在全國(guó)開設(shè)至500家門店，開店速度堪稱VR界的海底撈[7]。

支撐高開店數(shù)的背后，是正向的盈利循環(huán)。創(chuàng)立“未來戰(zhàn)場(chǎng)”品牌的VR技術(shù)服務(wù)商STEPVR是唯一盈利的VR企業(yè)，過去累計(jì)付費(fèi)用戶數(shù)超過100萬，2021年預(yù)計(jì)吸引超百萬人次付費(fèi)用戶，今年純利潤(rùn)預(yù)計(jì)超8000萬。

成立于2013年的STEPVR是行業(yè)內(nèi)的元老，過去一直為電競(jìng)體育、虛擬視頻等行業(yè)提供VR技術(shù)的研發(fā)和整體解決方案，在足夠的技術(shù)積累前提下，2017年完成了從純技術(shù)性的商業(yè)化轉(zhuǎn)型。它的獨(dú)特之處在于，做的是B端場(chǎng)景的VR。

從B端切入VR，優(yōu)勢(shì)在于躲避了手機(jī)的成熟生態(tài)，還降維打擊了別人，比如KTV、劇本殺、真人CS、游樂場(chǎng)等等。

首先，線下VR游戲場(chǎng)館擁有其他業(yè)態(tài)無法企及的沉浸感，廣受熱愛嘗鮮的Z世代的歡迎。其次，線下VR游戲場(chǎng)館地理位置優(yōu)于真人CS、游樂場(chǎng)等項(xiàng)目，可以說是商業(yè)中心的迪士尼。最后，VR游戲的對(duì)抗性也帶來了社交黏性以及復(fù)購(gòu)率。

這也成就了“未來戰(zhàn)場(chǎng)”成為日益冷清的線下商業(yè)體的引流之王：線下門店最快回本記錄是一個(gè)半月，平均季度復(fù)購(gòu)率高達(dá)68%。

除了商業(yè)模式立住腳以外，線下VR還可以從體驗(yàn)上打擊面向C端的客廳VR。道理很簡(jiǎn)單，好的VR必定是具備五感的VR，但一款面向消費(fèi)者量產(chǎn)的VR產(chǎn)品，勢(shì)必要考慮到配套的舒適度、有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)——這都在犧牲配置的前提下，也很難有配套產(chǎn)品。

那么，省吃儉用的客廳VR，如何打得過有錢任性的場(chǎng)館VR呢?

舉一個(gè)最直觀的例子，就是技術(shù)路線的選擇。以O(shè)culus為代表的客廳VR因?yàn)槌杀镜仍颍捎霉鈱W(xué)路線，但是光學(xué)路線，無法實(shí)現(xiàn)大空間定位，門檻很低，天花板更低。相反，STEPVR從B端切入，就可以采用天花板更高的激光技術(shù)，則可以帶來大空間定位、多人在線VR競(jìng)技等更豐富的游戲體驗(yàn)。

(STEPVR實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)首次“超千平米空間內(nèi)同場(chǎng)實(shí)時(shí)動(dòng)捕接入40人”記錄)

理論不錯(cuò)，但是打敗KTV，對(duì)VR行業(yè)來說，格局是不是太小?

03、VR，不只是打敗KTV

從B端開始的VR，打敗KTV只是第一步，最大的使命，其實(shí)是通過B端的不斷迭代優(yōu)化，打造出下一代計(jì)算平臺(tái)的硬件基礎(chǔ)設(shè)施，與軟件生態(tài)系統(tǒng)的雛形。

回答打敗KTV是不是太土之前，我們可以回顧上一代計(jì)算平臺(tái)，其實(shí)在誕生之初都由于設(shè)備的昂貴以及體積問題，從B端開始服務(wù)客戶。例如，電腦的普及從網(wǎng)吧開始，手機(jī)的普及從路邊的電話機(jī)開始。

這背后有一個(gè)亙古不變的邏輯：一個(gè)新興事物，直接推向C端，一定程度上是基本不可能的，這其中需要跨越用戶教育、成本下降，生態(tài)以及體驗(yàn)提升幾個(gè)大的門檻。其中所需的漫長(zhǎng)的迭代周期和難以估量的資金投入，反過來成為新技術(shù)擴(kuò)散的桎梏。

從B端開始，用所謂的“租賃”“共享”代替“購(gòu)買”，其實(shí)正是普通人接觸VR的最佳流量入口：花更少的錢去嘗鮮，體驗(yàn)最頂尖的設(shè)備，是一種接受度更高的流程。

更重要的是，從B端出發(fā)的“網(wǎng)吧”模式，更是一個(gè)可以正向循環(huán)的生態(tài)起點(diǎn)。

在這個(gè)系統(tǒng)中，企業(yè)可以先保證每個(gè)環(huán)節(jié)都賺到錢，從運(yùn)營(yíng)網(wǎng)吧的人，到技術(shù)提供者，以及生態(tài)建設(shè)者。反映到VR上，也是如此：建設(shè)VR生態(tài)，與其靠砸錢靠補(bǔ)貼，倒不如，讓每一環(huán)先賺到錢。

具體來說，B端的嘗試將在生態(tài)發(fā)展、渠道建設(shè)、產(chǎn)品打磨三大角度上，幫助其最終推向消費(fèi)者。在B端的積累中，VR產(chǎn)品以“不打折的體驗(yàn)”完成用戶教育，打通整個(gè)供應(yīng)鏈，還能從市場(chǎng)的反饋中，不斷改進(jìn)打磨自身產(chǎn)品。

正如上文所提到的STEPVR，切B端僅僅只是起點(diǎn)，終點(diǎn)仍然是C端家用產(chǎn)品。

當(dāng)然，STEPVR目前技術(shù)落地也遠(yuǎn)不止于打造元宇宙頭部線下流量入口，目前已經(jīng)在VR虛擬視頻、VR教育、VR黨建、VR醫(yī)療成功落地。

這些商業(yè)模式并不新奇，早在2015年就有過一陣風(fēng)口，但還是因?yàn)榧夹g(shù)不成熟、運(yùn)營(yíng)缺乏、內(nèi)容跟不上等原因沒有成功。

STEPVR正是依靠多年在B端的探索，積累了行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)能力，才可以將VR技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域成功落地。目前的STEPVR擁有從硬件到軟件，從基礎(chǔ)技術(shù)到應(yīng)用產(chǎn)品的全棧技術(shù)，并擁有73個(gè)專利，9個(gè)軟件著作權(quán)。同時(shí)，STEPVR技術(shù)團(tuán)隊(duì)也在探索中積累了深厚的用戶運(yùn)營(yíng)、商家運(yùn)營(yíng)等經(jīng)驗(yàn)。

從更高維度來說，這些不同領(lǐng)域的探索，最終都會(huì)通往“全真世界”。在STEPVR創(chuàng)始人郭成的構(gòu)想中，未來生物人利用VR成為數(shù)字人，代理人則位于真實(shí)世界代替生物人進(jìn)行探索，而這種替代，將全面革新文娛、體育、汽車、教育等等一系列行業(yè)。

在這股即將到來的VR浪潮中，STEPVR正在努力從做VR設(shè)備到做VR界的操作系統(tǒng)。

04、尾聲

人們對(duì)元宇宙的瘋狂來源于什么?

元宇宙意味著全新的故事。它對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的替代性，使得所有現(xiàn)實(shí)世界的產(chǎn)業(yè)都有可能在元宇宙中再造一遍，這也是為什么被蘋果多年掣肘的Facebook，宣稱五年內(nèi)轉(zhuǎn)型成元宇宙公司。

在新一代計(jì)算平臺(tái)出現(xiàn)的時(shí)候，最讓投資者血脈賁張的一個(gè)投資點(diǎn)是投終端：這不僅是新世界打開的大門，也將在新的秩序里扮演技術(shù)與商業(yè)價(jià)值最重要的角色。VR行業(yè)的新故事才剛剛開始。

但技術(shù)的更迭從不是空中樓閣。現(xiàn)在的這些故事，看似距離星辰大海還很遙遠(yuǎn)，但偉大的變革，往往始于邁出正確的第一步。

本文選編自微信公眾號(hào)“遠(yuǎn)川研究所”，作者：楊婷婷；智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。