世茂集團(tuán)(00813)成功發(fā)行兩筆共10.48億美元優(yōu)先票據(jù) 利率最低3.975%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月14日，世茂集團(tuán)(00813)發(fā)布公告稱(chēng)，發(fā)行3億美元于2023年到期3.975%優(yōu)先票據(jù)及7.48億美元于2027年到期5.20%優(yōu)先票據(jù)。匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同交銀國(guó)際、中國(guó)國(guó)際金融、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。