世茂集團(tuán)(00813)擬發(fā)行3億美元2023年票據(jù)及7.48億美元2027年票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，世茂集團(tuán)(00813)公布，于2021年9月13日，公司與匯豐、J.P. Morgan、摩根士丹利、交銀國(guó)際、中金公司、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

在若干完成條件規(guī)限下，公司將發(fā)行票據(jù)，包括本金總額3億美元的2023年票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2023年9月16日到期;及本金總額7.48億美元的2027年票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2027年1月16日到期。