海倫司(09869)每股定價(jià)19.77港元 公開發(fā)售超購(gòu)29.8倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海倫司(09869)公布配售結(jié)果，公司擬發(fā)行1.35億股，香港公開發(fā)售占30%，國(guó)際發(fā)售占70%，目前超額配股權(quán)未獲行使。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份19.77港元，每手買賣單位為500股股份，預(yù)期股份將于2021年9月10日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

其中，香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)29.8倍，已將2693萬(wàn)股發(fā)售股份由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已經(jīng)增加至4039.5萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)30%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約25.58倍。將股份由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為9425.5萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)70%。

根據(jù)每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)19.77港元，全球發(fā)售凈籌約25.13億港元。約70.0%將用于在未來(lái)三年開設(shè)新酒館及實(shí)現(xiàn)公司的擴(kuò)張計(jì)劃。約10.0%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)公司酒館的人才梯隊(duì)建設(shè)，以優(yōu)化人力資源管理體系。 約5.0%將用于進(jìn)一步加強(qiáng)酒館的基礎(chǔ)能力建設(shè)，公司計(jì)劃繼續(xù)投資于技術(shù)研發(fā)。約5.0%將用于進(jìn)一步強(qiáng)化Helen’s的品牌知名度。余下約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的2019.75萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約3.85億港元。