麥格理：維持比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升21%至321港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由265港元升21%至321港元，將未來3年的純利預(yù)測上調(diào)8%-13%，考慮上半年業(yè)績以及調(diào)整汽車銷量和毛利假設(shè)。

報(bào)告中稱，公司今年上半年銷量略高于該行及市場共識(shí)。按銷量計(jì)算，比亞迪在中國新能源汽車市場的份額為13%，期待今年下半年受新能源汽車銷量增長191%的推動(dòng)，整體汽車銷量增長48%。

該行指，預(yù)計(jì)公司在在今年交付52.8萬架新能源汽車，相信秦、宋等DMi模型將為下半年新能源汽車銷量貢獻(xiàn)61%;純電動(dòng)車型，如元Pro和海豚均以MSRP10萬元人民幣的市場為目標(biāo)，下半年將占39%。該行預(yù)計(jì)下半年汽車收入將增長48%。另外，受Android旗艦產(chǎn)品組件銷售回升的推動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年手機(jī)收入增長56%;下半年可充電電池和光伏銷售額增長25%，這要?dú)w功于ESS出口需求強(qiáng)勁。