交銀國際(03329)擬全球發(fā)售6.67億股 預期5月19日上市

交銀國際(03329)發(fā)布招股章程，5月5日-11日進行招股，擬全球發(fā)售6.67億股，其中，10%為香港公開發(fā)售;90%為國際配售，且供合資格交通銀行H股股東申請的優(yōu)先發(fā)售包括7002.4萬股預留股份，相當于全球發(fā)售股份總數(shù)約10.50%，發(fā)售價為2.6-3.1港元，預期股份將于2017年5月19日上午9時正開始于聯(lián)交所買賣，將以每手1000股為買賣單位進行買賣。

其中，該公司將授予國際承銷商超額配股權，要求該公司以發(fā)售價額外發(fā)行最多合共約1億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售15%。

假設發(fā)售價為每股股份2.85港元(即發(fā)售價范圍每股2.6-3.10港元的中間價)，估計全球發(fā)售所得款項凈額約17.95億港元。預期約45%用于拓展保證金融資業(yè)務，尤其是注資保證金融資業(yè)務以滿足客戶的融資需求。約15%用于拓展資產管理及顧問業(yè)務。約10%用于擴展投資及貸款業(yè)務。約10%用于開發(fā)信息技術基礎設施及內部監(jiān)控系統(tǒng)。約10%用于引進及留任人才及改善現(xiàn)有人力資源結構。約10%用作營運資金及一般公司用途。

根據(jù)國際發(fā)售，該公司已與5名基石投資者訂立基石投資協(xié)議?；顿Y者同意按發(fā)售價認購總金額約6.45億港元所涉的發(fā)售股份數(shù)目，占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約9.30%及發(fā)售股份總數(shù)約37.20%(假設并無行使超額配股權)。

公告稱，每名基石投資者均為獨立第三方，并非該公司的關聯(lián)人士，亦非現(xiàn)有股東。緊隨全球發(fā)售完成后，概無基石投資者成為該公司主要股東。5名基石投資者分別為Kaiser Private Equity Fund SPC、胡寶星爵士、太平信托有限公司、大成國際資產管理有限公司及山東黃金金控集團(香港)有限公司。