智通財經APP訊,復星醫(yī)藥(02196)發(fā)布公告,公司控股子公司復星診斷與蘇州百道及其創(chuàng)始人Wu Chun、蘇州百道現有股東(即薄荷、嘉睿萬杉、奇跡之光、太浩成長二期、百淳、百凡)等簽訂《投資協議》。根據《投資協議》,在完成約定先決條件的前提下,復星診斷將以合計人民幣1.02億元受讓蘇州百道現有股東持有的目標公司人民幣420.78萬元注冊資本(約占目標公司截至本公告日注冊資本總額的44.2944%),及現金出資人民幣8000萬元認繳目標公司新增注冊資本人民幣330.43萬元。
本次投資(包括本次轉讓及本次增資)的投前估值,參考蘇州百道2019年的前輪融資投后估值,并結合蘇州百道目前的經營業(yè)績、產品線及技術平臺的發(fā)展和突破、產品市場占有率及其在病理診斷的產業(yè)及研發(fā)布局等,經各方協商確定為人民幣2.3億元。
此外,根據約定,自2026月1月1日起至2026年3月31日期間,百淳有權要求復星診斷受讓其于2025年12月31日所持目標公司股權的80%(最高不超過蘇州百道27.2890%的股權)、百凡有權要求復星診斷受讓其于2025年12月31日所持目標公司全部股權(即最高不超過蘇州百道7.2186%的股權)。后續(xù)投資的估值及相應對價依照目標公司2025年經審計凈利潤的18倍與人民幣10億元的孰低值(且不低于本次投資的投后估值人民幣3.1億元)確定。
本次投資完成后,復星診斷將持有目標公司約58.6702%的股權,蘇州百道將納入集團合并報表范圍。如后續(xù)投資完成,復星診斷預計至多將持有目標公司約93.1778%的股權。
據悉,蘇州百道成立于2018年2月,注冊地為江蘇省蘇州市,法定代表人為Wu Chun。蘇州百道的經營范圍包括醫(yī)療科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;醫(yī)療器械的研發(fā)、生產、銷售,從事上述商品的進出口業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:化工產品銷售(不含許可類化工產品);實驗分析儀器銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
蘇州百道致力于推動臨床病理診斷和精準治療的標準化、自動化、智能化和精準化。通過有效結合近年快速發(fā)展的病理檢測技術、人工智能技術和具有臨床應用價值的病理與健康信息,蘇州百道自主開發(fā)了一系列高準確性與高性價比的病理檢測、治療指導的臨床抗體產品,同時幫助有臨床病理檢測需求的機構提供臨床應用整體解決方案。目前,蘇州百道已獲得450多個病理診斷輔助試劑和免疫組化染色儀產品和生產備案證,并與超過200家醫(yī)院、醫(yī)療機構和公司開展合作。
蘇州百道以擁有自主知識產權的病理免疫組化和腫瘤伴隨診斷檢測為特色和重點布局方向,本次投資有利于進一步豐富本集團診斷業(yè)務的產品管線,與現有管線形成互補和協同,從而完善診斷業(yè)務的整體布局。