中信里昂：維持閱文集團(tuán)(00772)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)調(diào)高3.9%至80港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中信里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，維持閱文集團(tuán)(00772)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由77港元調(diào)高3.9%至80港元，下調(diào)2021及2022年預(yù)測(cè)經(jīng)調(diào)整凈利潤11%及14%，因在線閱讀收入較低，但I(xiàn)P營運(yùn)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)增加。

報(bào)告中稱，公司上半年業(yè)績勝預(yù)期。收入同比增33.2%至43億元人民幣(下同)，高于預(yù)期7.8%。經(jīng)調(diào)整除息、稅前利潤(EBIT)6.41億元，高于預(yù)期8.5%。期內(nèi)，在線閱讀收入遜預(yù)期，同比僅增3.4%，不過IP營運(yùn)收入增1.3倍至17億元，表現(xiàn)強(qiáng)勁。公司預(yù)期在線閱讀業(yè)務(wù)下半年將改善，同時(shí)IP營運(yùn)業(yè)務(wù)或放緩。