大和：降人保集團(01339)目標價13.5%至3.2港元 維持“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告，預計人保集團(01339)上半年的新業(yè)務價值將同比下跌超30%，主要由于經(jīng)紀渠道面對多個挑戰(zhàn)；目標價由3.7港元降13.5%至3.2港元，維持“買入”評級，上調(diào)集團今年每股盈利預測10%以反映強勁的股本投資回報，但下調(diào)明年盈測1%。

該行表示，集團預告今年上半年純利按年增長25%至35%，占市場今年全年預測71%至77%。不過，由于投資收入的基數(shù)提高，加上財險承保盈利能力收窄，預計集團下半年的增長會放緩。