花旗：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標(biāo)價升13.9%至327港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告，維持比亞迪股份(01211)“買入”評級，目標(biāo)價由287港元升13.9%至327港元，預(yù)計若公司在本周四未發(fā)布盈警通告，其上半年凈利將高于7.71億元人民幣?？紤]到成本上升，花旗將明年公司電動車及乘用車整體毛利率預(yù)測恢復(fù)至14%-16%，并維持明年及2023年凈利預(yù)測。

該行預(yù)計，公司7-8月新能源汽車出貨量將分別達(dá)到5萬/6萬輛，并在今年持續(xù)取得增長；將2021-23年新能源汽車銷量預(yù)測提升至53.7萬/74.7萬/100萬輛。該行表示，內(nèi)地消費(fèi)者對新能源汽車的接受度較預(yù)期高，將今年內(nèi)地新能源乘用車銷量預(yù)測由250萬輛提升至280萬輛，預(yù)計電動車滲透率至第四季可達(dá)到15%，至2025年達(dá)到35%。此外，基于行業(yè)及公司銷售表現(xiàn)，該行預(yù)計公司市銷率可與蔚來(NIO.US)、小鵬汽車-W(09868) 及理想汽車(LI.US)等電動車廠看齊。