智通港股開市掘金(07.09) | 華為鴻蒙發(fā)展迅猛 鈷價(jià)或重回上升通道

文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、華為終端公司官方微博稱，HarmonyOS2開啟升級(jí)以來，用戶已經(jīng)突破3000萬。HarmonyOS 2自6月2日正式發(fā)布并啟動(dòng)升級(jí)以來，目前已累計(jì)支持69款機(jī)型升級(jí)。根據(jù)華為官方日前公示的“百機(jī)升鴻蒙”計(jì)劃，從目前直至明年上旬，將會(huì)陸續(xù)為更多的華為老機(jī)型升級(jí)推送鴻蒙2.0系統(tǒng)，讓更多的用戶得以體驗(yàn)鴻蒙生態(tài)帶來的便利體驗(yàn)。

點(diǎn)評(píng)：華為鴻蒙自推出以來，其發(fā)展勢(shì)頭迅猛，一個(gè)多月用戶就突破了3000萬，可見其生命力旺盛。中國軟件實(shí)現(xiàn)自主可控是不看阻擋的潮流。中國軟件國際(00354)全程參與鴻蒙OS從0到1的構(gòu)建，是開放原子開源基金會(huì)白理事單位.目前公司已經(jīng)為70多家設(shè)備商提供服務(wù)，接入SKU超過100個(gè)?？春霉疚磥硐蛟坪痛髷?shù)據(jù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及不斷增長的非華為IT外包業(yè)務(wù)。

2、據(jù)上海有色網(wǎng)，7月8日硫酸鈷報(bào)價(jià)上調(diào)500元/噸，達(dá)78500元/噸，較去年同期累計(jì)漲逾七成。電解鈷、鈷酸鋰等產(chǎn)品報(bào)價(jià)亦在本月以來持續(xù)上行。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)，自4月中旬開始，低原料保障的小鈷鹽廠開始虧損，考慮到4-5月是原料的集中到貨期，若當(dāng)前價(jià)格持續(xù)，小鈷鹽廠虧損程度將加大，并延續(xù)至7月份，后續(xù)小廠預(yù)計(jì)將陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)惜售的情況。經(jīng)過3個(gè)月左右的庫存去化，下游庫存已降至歷史偏低水平，隨著終端需求的持續(xù)增長，下游企業(yè)或?qū)⒓哟蟛少徧嵘龓齑?，鈷價(jià)或重回上升通道。預(yù)計(jì)未來5年全球鈷行業(yè)始終處于緊平衡狀態(tài)，鈷價(jià)格中樞或?qū)⒊掷m(xù)上行。洛陽鉬業(yè)(03993)近日在互動(dòng)平臺(tái)表示印尼6萬噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷濕法冶煉項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額12.8億美元，預(yù)計(jì)于今年年底建成試產(chǎn)。

【大勢(shì)研判】

恒指跌得有點(diǎn)厲害，有關(guān)降準(zhǔn)的預(yù)期也不管用，市場(chǎng)不買賬，力度看起也不夠，具體不展開說了。銀行股非但沒有起色，反而成了殺跌主力。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)遭受政策壓力：人行副行長范一飛于國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，除對(duì)螞蟻集團(tuán)采取措施外，也會(huì)推行到其他的支付服務(wù)市場(chǎng)主體。

相對(duì)堅(jiān)挺的依然是新能源汽車板塊，如低位的品種如北京汽車(01958)、吉利汽車(00175)，還有就是海運(yùn)類，如海豐國際(01308)、中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)等。昨日的碳交易題材沒有發(fā)酵，是因?yàn)槭艿酱蟊P的影響，長期看依然值得關(guān)注。

港股面臨的問題有點(diǎn)內(nèi)外交困，外部環(huán)境主要表現(xiàn)在不斷收緊QE的預(yù)期，還有就是美元不斷走強(qiáng)對(duì)資金的抽離。內(nèi)部暫時(shí)還沒有很好的解決辦法，監(jiān)管還趨于嚴(yán)厲。這就形成了負(fù)反饋的狀態(tài)。很多個(gè)股已經(jīng)走成了下降通道，惡劣氛圍導(dǎo)致看不到預(yù)期。

大盤這根陰線很惡劣，修復(fù)這根陰線短期比較難了。走成空頭排列的個(gè)股要小心風(fēng)險(xiǎn)，而強(qiáng)勢(shì)板塊在孕育機(jī)會(huì)，如軟件、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的鈷、鋰等，還有稀土類值得關(guān)注。

【熱門板塊解析】

工信部官網(wǎng)7月8日消息，工業(yè)和信息化部(下稱工信部)黨組成員、副部長王江平在最新召開的系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)工作視頻會(huì)議上表示，要推動(dòng)《稀土條例》盡快出臺(tái)。

今年1月，工信部公布了《稀土管理?xiàng)l例(征求意見稿)》(下稱《意見稿》)，并向社會(huì)公開征求意見。

該《意見稿》提出，國家對(duì)稀土開采、稀土冶煉分離實(shí)行總量指標(biāo)管理，實(shí)行稀土資源地和稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲(chǔ)備，并首次明確對(duì)違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例。

今年6月，國務(wù)院印發(fā)2021年度立法工作計(jì)劃，其中擬制定、修訂的行政法規(guī)包括《稀土管理?xiàng)l例》等。

點(diǎn)評(píng)：稀土被譽(yù)為“工業(yè)的維生素”，用途廣泛，特別是在高精尖的領(lǐng)域不可或缺。作為國家的戰(zhàn)略資源，只賣出了“土”的價(jià)格。而《稀土條例》的出臺(tái)，將對(duì)行業(yè)有序規(guī)范發(fā)展具有重要意義。中長期看稀土價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)價(jià)值的回歸。相關(guān)品種中國稀土(00769)。

【公告點(diǎn)睛】

1、智通財(cái)經(jīng)APP訊，安踏體育(02020)公布，2021年第二季度安踏品牌產(chǎn)品的零售金額(按零售價(jià)值計(jì)算)與2020年同期比較取得35-40%的正增長。

點(diǎn)評(píng)：安踏集團(tuán)發(fā)布5年戰(zhàn)略目標(biāo)和24個(gè)月“贏領(lǐng)計(jì)劃”(lead to win)。未來五年，安踏品牌將立足“專業(yè)為本 品牌向上”的核心戰(zhàn)略，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)流水復(fù)合增長18-25%，線上業(yè)務(wù)年復(fù)合增長達(dá)30%以上，至2025年占比達(dá)四成。品類方面，安踏將跑步、籃球和女子劃為核心品類。跑步產(chǎn)品將上探1399-1599元價(jià)格區(qū)間，目標(biāo)到2025年，跑鞋年銷量由2000萬雙增至4000萬雙;而籃球品類同樣將上探1500元以上的高端定價(jià)區(qū)間，籃球鞋年銷量目標(biāo)由600萬雙增至1200萬雙;女子品類流水規(guī)模則目標(biāo)接近200億。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，福萊特玻璃(06865)發(fā)布公告，預(yù)期集團(tuán)2021年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣11.6億元到人民幣12.6億元，同比增長152.17%到173.91%。

公告稱，預(yù)期凈利增長是由于受益于產(chǎn)能擴(kuò)張和雙玻需求增加，集團(tuán)主要產(chǎn)品光伏玻璃銷售量較去年同期增長;盡管第二季度光伏玻璃價(jià)格有所下降，但平均價(jià)格高于去年同期。

點(diǎn)評(píng)：今年年底到明年一季度，隨著硅料大廠新增產(chǎn)能的逐步釋放，硅料價(jià)格將逐步進(jìn)入下行通道。展望未來，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步回落，后續(xù)光伏行業(yè)需求將有所修復(fù)。光伏Q2景氣低點(diǎn)再次確認(rèn)，此后環(huán)比逐季提升。預(yù)計(jì)明年組件價(jià)格有望下降至1.5元/W左右，明年行業(yè)需求有望迎來大幅增長，今年全球光伏裝機(jī)將達(dá)155-160GW，2022年有望達(dá)到210-220GW，同比增長35%-40%?？春霉疚磥砬熬?。

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