小米(01810)發(fā)行境內(nèi)外債券 受專業(yè)投資人熱捧

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2021年7月7日，小米(01810)發(fā)行10億人民幣1年期科技創(chuàng)新短期公司債券（第一期），同時(shí)與初始買家就發(fā)行8億美元10年期優(yōu)先債券及4億美元30年期綠色債券訂立購(gòu)買協(xié)議。

本次發(fā)行的科技創(chuàng)新短期公司債券，是小米首次踏足中國(guó)境內(nèi)債券市場(chǎng)，債券期限為 1 年期，發(fā)行規(guī)模不超過 10 億元，票面利率 2.90%，在簿記日即獲得投資人的追捧，最終訂單簿獲得 4.48 倍超額認(rèn)購(gòu)。本次交易為互聯(lián)網(wǎng)智能制造企業(yè)公司債券取得的最大注冊(cè)規(guī)模，亦是該領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行的首單科技創(chuàng)新公司債券，同時(shí)票面利率創(chuàng)該領(lǐng)域企業(yè)同期限公司債券最低。 

另外，據(jù)港交所披露，小米就發(fā)行8億美元2031年到期優(yōu)先債券及4億美元2051年到期的綠色債券訂立購(gòu)買協(xié)議，票息分別為2.875%、4.100%，優(yōu)先債券募集資金將用于公司一般用途，而綠色債券募集資金將用于綠色融資框架指導(dǎo)下的綠色合格項(xiàng)目。

據(jù)悉，該綠色債券是小米首次發(fā)行境外綠色債券，是亞洲TMT行業(yè)內(nèi)首筆綠色債，而30年的期限則突破亞洲綠色債券發(fā)行的最長(zhǎng)期限， 體現(xiàn)小米長(zhǎng)期踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任的決心，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展及社會(huì)責(zé)任良好的體現(xiàn)。

本次境內(nèi)外債券同時(shí)發(fā)行體現(xiàn)小米融資能力的不斷加強(qiáng)，靈活運(yùn)用多種融資工具提高公司經(jīng)營(yíng)效率。而長(zhǎng)期債券的發(fā)行不僅展現(xiàn)國(guó)內(nèi)外專業(yè)投資人對(duì)公司治理、經(jīng)營(yíng)情況的高度認(rèn)可，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展擁有持續(xù)性信心，同時(shí)在當(dāng)前全球低利率的宏觀背景下，大規(guī)模的債券發(fā)行有利于提前鎖定利率，進(jìn)一步提高資金運(yùn)行效率。