喆麗控股(02209)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)145.3倍 每股發(fā)售價(jià)3.28港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，喆麗控股(02209)發(fā)布公告，發(fā)行3954萬股，發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份3.28港元，全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9100萬港元。每手1000股，預(yù)期股份將于2021年7月9日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港公開發(fā)售股份總數(shù)395.4萬股的約145.3倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1977萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的50%(未行使超額配股權(quán))。

國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)3558.6萬股約3.2倍。將發(fā)售股份從國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1977萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約50%(未行使超額配股權(quán))。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.28港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共1371.9萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約3.5%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的34.7%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。