滿幫集團(YMM.US)更新招股書：擬發(fā)行8250萬股ADS，每ADS價格為17-19美元

智通財經(jīng)APP獲悉，滿幫集團(Full Truck Alliance,YMM.US)更新招股書，擬發(fā)行8250萬股美國存托股(ADS)，每ADS價格為17-19美元，籌資約15億美元。按發(fā)行價區(qū)間中值計算，滿幫集團完全攤薄后市值為197億美元。

另外，富達和景順計劃在此次發(fā)行中購買價值6億美元的ADS(占總額40%)，OTPP(Ontario Teachers' Pension Plan Board)和Mubadala將通過同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價合計認購滿幫集團2億美元等值股份。

招股書顯示，按總交易額（GTV）計算，滿幫集團是2020年全球最大的數(shù)字貨運平臺，并開創(chuàng)了跨價值鏈的數(shù)字化、標準化和智能物流基礎設施。

滿幫集團成立于2011年，截至2020年12月31日的12個月營收為3.95億美元。該公司計劃在紐交所上市，交易代碼為“YMM”。摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞銀、華泰證券、花旗、野村擔任此次交易的聯(lián)席承銷商，預計將在6月21日當周內(nèi)定價。