港股異動(dòng)︱特步國(guó)際(01368)高開近15% 附屬特步環(huán)球獲高瓴認(rèn)購6500萬美元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，特步國(guó)際(01368)發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環(huán)球(擁有“蓋世威”及“帕拉丁”品牌)與投資者GSUM VII Holdings Limited (Hillhouse Capital Management, Ltd.(高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。)訂立認(rèn)購協(xié)議，特步環(huán)球擬發(fā)行本金總額為6500萬美元的零票息可換股債券。截至9時(shí)20分，漲14.86%，報(bào)價(jià)10.2港元，成交額1954.32萬。

按換股價(jià)(每股換股股份4333.33美元)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共1.5萬股換股股份，相當(dāng)于發(fā)行可換股債券后特步環(huán)球已發(fā)行股本約25%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后特步環(huán)球已發(fā)行股本20%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，公司于特步環(huán)球的股權(quán)將減少至約80%，而特步環(huán)球?qū)⒊蔀楣镜姆侨Y附屬公司。

認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為6500萬美元。特步環(huán)球擬將認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用作特步環(huán)球集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。