特步國(guó)際(01368)擬向高瓴發(fā)行5億港元可換股債券 換股價(jià)溢價(jià)15.4%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，特步國(guó)際(01368)發(fā)布公告，于2021年6月15日，公司與投資者GSUM IV Holdings Limited (Hillhouse Capital Management, Ltd. (高瓴)為投資者的單一投資經(jīng)理。)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，公司擬發(fā)行本金總額為5億港元的可換股債券。按初步換股價(jià)每股換股股份10.244港元(較6月11日收市價(jià)8.88港元溢價(jià)約15.4%)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行最高5436.24萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.07%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本2.03%。

發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額將為約4.99億港元。集團(tuán)擬將發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

董事認(rèn)為，債券發(fā)行可以低成本為公司提供額外資金，以償還其現(xiàn)有債務(wù)及優(yōu)化其融資架構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的營(yíng)運(yùn)資金，并可能增強(qiáng)公司的股本基礎(chǔ)。

除于財(cái)務(wù)方面有所提升外，董事會(huì)亦重視高瓴(作為戰(zhàn)略投資者)于大中華市場(chǎng)零售行業(yè)的豐富營(yíng)運(yùn)資源及行業(yè)專業(yè)知識(shí)。董事會(huì)相信，高瓴對(duì)消費(fèi)者服務(wù)行業(yè)的深入垂直知識(shí)以及其廣泛的線上能力及線下網(wǎng)絡(luò)將為集團(tuán)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)帶來(lái)創(chuàng)新元素。集團(tuán)品牌的競(jìng)爭(zhēng)地位及盈利能力將會(huì)進(jìn)一步提升，且董事會(huì)期待充分釋放集團(tuán)品牌在中國(guó)快速增長(zhǎng)的運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)中的潛力。