微創(chuàng)醫(yī)療(00853)擬發(fā)行本金額7億美元的2026年到期零息可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，微創(chuàng)醫(yī)療(00853)發(fā)布公告，就有關(guān)建議發(fā)行本金額7億美元的2026年到期零息可換股債券。于2021年6月1日，本公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，本公司已有條件同意向經(jīng)辦人發(fā)行，而經(jīng)辦人亦已有條件同意個別而非共同認(rèn)購和支付債券，惟須遵守認(rèn)購協(xié)議所載的若干條件。

假設(shè)債券按固定匯率以初始換股價每股股份92.8163港元(較最后交易日收市價每股70.05港元溢價約32.50%)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，且概無進(jìn)一步發(fā)行股份，債券將可轉(zhuǎn)換成5851.97萬股股份，占本公司于本公告日期已發(fā)行股本約3.22%，并于債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時，占本公司于本公告日期經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約3.12%。

預(yù)計債券所得款項凈額約為6.895億美元，集團(tuán)擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于研發(fā)投資、若干資本開支及營運資金用途。