新股公告|中原建業(yè)(09982)公開發(fā)售獲認購4.99倍 每股發(fā)售價3港元

智通財經(jīng)APP訊，中原建業(yè)(09982)發(fā)布公告，最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份3.00港元，估計公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額約為9.16億港元。預期股份將于2021年5月31日上午9時正開始于聯(lián)交所買賣。將以每手2000股的買賣單位買賣。

據(jù)公告披露，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認購。合共接獲2.14萬份有效申請，認購合共1.64億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的3281.8萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約4.99倍。

由于香港公開發(fā)售的略微超額認購不足香港公開發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15倍，并無國際發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3281.8萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10.0%。

同時，合共接獲28份合資格建業(yè)地產(chǎn)股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售有效申請，以認購合共2361.38萬股預留股份，相當于優(yōu)先發(fā)售項下初步可供認購的3281.8萬股預留股份總數(shù)約0.72倍。2361.38萬股股份已分配予合資格建業(yè)地產(chǎn)股東。所有未售出的預留股份根據(jù)國際發(fā)售可供認購。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲略微超額認購。于國際發(fā)售項下約5.09億股股份獲申請，相當于國際發(fā)售項下可供認購的2.95億股發(fā)售股份總數(shù)約1.72倍。國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.95億股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的90%

基于最終發(fā)售價每股發(fā)售股份3.00港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已按總金額為600萬美元的最終發(fā)售價認購1552.8萬股發(fā)售股份，合共相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約4.73%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約0.47%。

根據(jù)國際發(fā)售，2841萬股股份配售予建信基金管理有限責任公司，而建信基金管理有限責任公司為建銀國際金融有限公司(作為包銷商)的關聯(lián)客戶。公司已向聯(lián)交所申請，批準公司向上述關連客戶分配國際發(fā)售的發(fā)售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶以全權委托形式代獨立第三方持有，符合聯(lián)交所所授同意的全部條件。