中原建業(yè)(09982)公開發(fā)售獲認(rèn)購4.99倍 每股發(fā)售價(jià)3港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中原建業(yè)(09982)發(fā)布公告，最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份3.00港元，估計(jì)公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為9.16億港元。預(yù)期股份將于2021年5月31日上午9時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。將以每手2000股的買賣單位買賣。

據(jù)公告披露，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。合共接獲2.14萬份有效申請，認(rèn)購合共1.64億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的3281.8萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約4.99倍。

由于香港公開發(fā)售的略微超額認(rèn)購不足香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15倍，并無國際發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3281.8萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10.0%。

同時(shí)，合共接獲28份合資格建業(yè)地產(chǎn)股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售有效申請，以認(rèn)購合共2361.38萬股預(yù)留股份，相當(dāng)于優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的3281.8萬股預(yù)留股份總數(shù)約0.72倍。2361.38萬股股份已分配予合資格建業(yè)地產(chǎn)股東。所有未售出的預(yù)留股份根據(jù)國際發(fā)售可供認(rèn)購。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲略微超額認(rèn)購。于國際發(fā)售項(xiàng)下約5.09億股股份獲申請，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的2.95億股發(fā)售股份總數(shù)約1.72倍。國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.95億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)的90%

基于最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.00港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已按總金額為600萬美元的最終發(fā)售價(jià)認(rèn)購1552.8萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約4.73%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約0.47%。

根據(jù)國際發(fā)售，2841萬股股份配售予建信基金管理有限責(zé)任公司，而建信基金管理有限責(zé)任公司為建銀國際金融有限公司(作為包銷商)的關(guān)聯(lián)客戶。公司已向聯(lián)交所申請，批準(zhǔn)公司向上述關(guān)連客戶分配國際發(fā)售的發(fā)售股份。配售予上述關(guān)連客戶的股份由關(guān)連客戶以全權(quán)委托形式代獨(dú)立第三方持有，符合聯(lián)交所所授同意的全部條件