新股公告|京東物流(02618)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)715.61倍 每股發(fā)售價(jià)40.36港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，京東物流(02618)發(fā)布公告，發(fā)行6.09億股，發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份40.36港元，全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為241.13億港元。每手100股，預(yù)期5月28日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)1827.49萬(wàn)股的約715.61倍。 香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至5482.45萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約9%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約10.8倍。分配至國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為6.457億股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約106% (于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份40.36港元及基石投資協(xié)議，軟銀已認(rèn)購(gòu)1.15億股發(fā)售股份，淡馬錫認(rèn)購(gòu)4224.47萬(wàn)股發(fā)售股份，Tiger Global認(rèn)購(gòu)3849.8萬(wàn)股發(fā)售股份，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購(gòu)1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份，中國(guó)誠(chéng)通投資認(rèn)購(gòu)1154.94萬(wàn)股發(fā)售股份，黑石認(rèn)購(gòu)2887.35萬(wàn)股發(fā)售股份， Matthews Funds認(rèn)購(gòu)1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份以及Oaktree認(rèn)購(gòu)1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份，合共2.94億股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的48.33%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且不計(jì)根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售前員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、首次公開(kāi)發(fā)售后購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及首次公開(kāi)發(fā)售后股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃將予發(fā)行的股份)公司已發(fā)行股本總額的4.83%。